Pasakos pradžioje autorius išaukština Indijos karalių Abnerį, išaukštindamas savo turtus, jėgą, karinį meistriškumą; Abneris yra kūniško kūno, dailus veidas, bet, deja, pagoniškas. Abneris neturi vaikų (nieko nebuvo pranešta apie jo žmoną), ir tai jį liūdina. Pagaliau karaliui - Joasafui - gimsta sūnus. Kalbant apie ilgai lauktą renginį, „Avenir“ rengia didelę šventę, kurioje susirinks penkiasdešimt penki „išrinkti vyrai“ - mokslininkai iš chaldėjų „žvaigždžių“, ty astrologai. Jie spėja, kad Joasafas bus krikščionis ir jis gimė ne dėl Abnerio karalystės, bet dėl kitos, geresnės. Tuo pat metu autorius lygina pagonišką „žvaigždžių knygą“ su Biblijos pranašu Varlaamu - palyginimas pateisinamas pamaldaus autoriaus požiūriu, nes numatymas nurodo krikščionišką Joasafo ateitį.
Išgirdęs „žvaigždžių paėmėjų“ pranašystes, Abneris nuliūdina ir nusprendžia apsaugoti sūnų nuo numatomo likimo. Todėl Joasafas praleidžia savo gyvenimo pradžią atokiau nuo pasaulio kančių ir ligų - specialiuose rūmuose, kuriuos stato jo tėvas, apsuptas
gražūs ir jauni tarnai. Abneris baudžia tarnus, norėdamas apsaugoti Joasafą, o labiausiai bijoti vienuolių. Aveniro neapykantą vienuoliams, kuriuos jis negailestingai kankina ir užmuša, motyvuoja ne tik pagoniškais karaliaus požiūriais, bet ir asmeninėmis priežastimis: geriausias Aveniro kunigaikštis tampa vienuoliu, o Aveniro pokalbis su juo iš tikrųjų yra pirmasis dialogas apie tikėjimą, kurio pasakai gausu.
Be dialogų, „Tale“ yra pilna parabolių ir siužetinių intarpų, artėjančių prie parabolės žanro. Taigi, toliau „Pasaka“ aprašoma, kaip tam tikras senas boheras, būdamas su karaliumi medžioklėje, randa vyrą su pažeista koja ir jį išgelbsti, neskaičiuodamas atlygio. Šis vyras paaiškėja, kad yra įgudęs vesti kalbas („veiksmažodžio malonu“), o tai ateina į naudą berniukui: klastingas Abneris, įvesdamas aplinką, pradeda patirti berniuką, įtardamas, kad nusprendė užimti jo vietą. Medžioklėje rastas vyras moko berniuką užsivilkti plaukų marškinius ir pasirodyti Abneryje parodyti, kad jam nereikia žemiškos jėgos
Tai įtikina Abnerį dėl savo seno tarno nekaltumo, vis dėlto jis ir toliau persekios vienuolius ir netgi sudegino du.
Joasafas pasiekia didžiulės sėkmės mokydamasis, mokosi „Etiopijos ir Persijos šalies“ išminties, tampa gražus ir protingas, išsiskiria dvasiniu kuklumu. Abneris labai myli savo sūnų, o Joasafas jam atsako tuo pačiu. Tačiau įkalinimas negali tęstis amžinai, ir Joasafas prašo tėvo leidimo vaikščioti už rūmų sienų, kur netrukus, prižiūrėjęs tarnų, jis mato du neregius, du raupsuotuosius, o paskui mažą senuką. Tai, ką jis mato, priverčia princą susimąstyti, o tai lemia jo atsivertimą į krikščionybę. Netrukus jo gyvenime atsirado mokytojas Varlaamas.
Dar prieš pasirodant „Barlaam“ autorius praneša, kad tie, kuriems pavyksta pasislėpti nuo pagoniškojo karaliaus persekiojimo, to nedaro, kad išvengtų kančios, o atsiduoda dieviškajai valiai.
Matyt, Varlaamas taip pat nurodo tokius. Prieš susitikdamas su Joasaphu, Varlaamas gyvena Senario žemėje, jis yra išmintingas, o autorius nieko negali pasakyti apie savo kilmę. Pats Barlaamas apie savo amžių Joasaphui pasakoja daug vėliau: jam yra septyniasdešimt metų, tačiau jis mano, kad jam yra keturiasdešimt penkeri, nes tik šį laikotarpį jis gyveno be nuodėmės ir nebuvo suviliotas pasaulio gražuolių.
Kartą Varlaamas gauna apreiškimą iš viršaus, nukreipdamas į karaliaus sūnų. Varlaamas nusirengia žemiškais drabužiais, įlipa į valtį ir atvyksta į Indijos karalystę. Ten, kaip prekybininkas, jis siūlo tam tikrą perlą Joasafo „tiektuvui“. „Tiektuvas“ yra įamžintas su pagarba Varlaamui („Aš matau, kad tu gyveni ir esi proto užpildytas“) ir leidžia jam eiti pas princą. Susipažinęs su Joasaphu, Barlaamas jam prognozuoja, kad jis „bus tarsi akmuo su spinduliu“, o jo, „Barlaam“, užduotis yra išmokyti Joasaphą. Visa „Pasaka“ aprašomas Joasafo mokymo krikščionių tikėjimu procesas. Barlaamas išsamiai išdėsto savo studentui krikščionybės pagrindus, paruošia Joasafą monastizmo ir dykumėjimo žygdarbiui, ne veltui jis jam (ne iškart) pasakoja apie Anthony Didįjį, monasticizmo įkūrėją.
Tam tikri etapai, žymintys Joasafo kilimą vadovaujant Barlaamui iki tikėjimo aukštumų, gali būti palyginimai, kuriuos kartas nuo karto pasakoja Barlaamas.
Joashafas iš Barlaamo mokosi devynių palyginimų, iš kurių viena iš Evangelijų. Evangelijos parabolė apie Sėjėją, nuo kurios prasideda Varlaamas, jis, viena vertus, paruošia Joasafą krikščionybės priėmimui, kita vertus, rodo, kad Joasafas yra pasirengęs šiam žingsniui (kaip grūdai, kurie pateko į derlingą dirvą).
Po Barlaamo pasakojama palyginimas apie mirties vamzdį ir keturias arkas: kažkoks šlovingas karalius kartą važiavo ant aukso vežimo, apsuptas sargybinių. Jis susitiko su dviem žmonėmis, apsirengtais suplėšytais drabužiais ir išsekęs nevalgius. Pamatęs juos, karalius išlipo iš vežimo, nusilenkė ir su meile apkabino. Liuksas pasipiktino keistu karaliaus poelgiu, bajorai įtikino caro brolį pasakyti carui, kad jis daugiau nebeužmirštų caro didybės. Karalius atsakė savo broliui su užduotimi, kurios nesuprato - atėjus vakarui, karalius pasiuntė namo, kur jo brolis gyveno, duris „mirties vamzdžiu“, kuris jo karalystėje paskelbė mirties bausmę. Brolis, bemiegę naktį praleidęs ryte, geduliuose, pasirodė su šeima pas karalių. Karalius jam tarė: „Jei bijote išgirdęs trimito garsą, nors nėra jūsų kaltės, kaip galėtumėte mane nugirsti pasveikindamas„ mano Dievo šauklys “? Po to karalius liepė padaryti keturias medžio arkas, paauksuoti du iš jų, o likusius du padengti derva ir derva. Nedažyti kaulai buvo dedami į paauksuotas arkas, o brangakmeniai, kurie anksčiau buvo sutepami smilkalais, buvo sutepami degutu ir degutu, taip pat sutepami degutu ir degutu. Karalius bajorams pasiūlė du iš šių arkų. Tie pasirinko paauksuotą. Karalius juos nuteisė, įrodydamas, kad išorinis vaizdas gali būti apgaulingas. „Taigi caras gėdijosi savo bajorų ir mokė juos neklaidinti regimojo, bet atsižvelgti į racionalųjį“ (I. N. Lebedeva vertimas).
Be to, Joasafo Barlaamo mokyme yra palyginimų apie lakštingalą, apie ateivį, apie tris draugus, apie karalių vienerius metus, apie karalių ir protingą patarėją. Varlaamo palyginimas „Apie turtingą jaunuolį ir vargšų dukterį“ yra įdomus tuo, kad meilės istorija su ja pasirodo, nors ir trumpai: parabolėje pasakojama, kaip tėvas viliojo savo sūnų kilniu ir turtingu grožiu. Jaunuolis nenorėjo su ja mylėtis, nes vedybas jis laikė „nemaloniu dalyku“ ir paliko tėvą. Nelaimingo seno vyro namuose jis sutiko merginą, kuri jį nustebino giliai aptardama gyvenimą, dvasinius turtus ir žmogaus požiūrį į Dievą. Parabolė vaizduoja dvasinę meilės pusę: jaunas vyras „įsimylėjo ją (vargšę merginą. - O. G.) dėl proto ir pamaldumo“. Jaunuolis yra visiškai apdovanotas už savo pasirinkimą: apgailėtinas senukas pasirodo be galo turtingas. Nepaisant to, parabolės reikšmė peržengia jos artimiausios temos ribas: priešais žmogų eina du keliai - žemiškų gėrybių įsigijimas, greitai gendantis ir trumpalaikis, arba dvasinių turtų įgijimas; žemiškas grožis ir dvasios grožis. Pirmenybė, žinoma, teikiama pastarajai.
Paskutinis palyginimas, kurį pasakoja Barlaamas ir kuris liudija, kad Joasafas jau yra pasirengęs vienuoliniam žygdarbiui, yra zomšos palyginimas. Jos turinys yra toks: vienas vyras maitino laukinę zomšą. Kai ji užaugo, ji troško laisvės ir, vieną kartą pamačiusi zomšos bandą, kurį laiką ganėsi su jomis, grįždama namo nakčiai, o kai banda buvo nuėjusi toli, zomša sekė paskui jį. Tarnai tai pamatė, vijosi bandą, kurią žudė, kurią sužeidė, ir zomšą uždarė namuose. Šiuo atveju, pasak Varlaamo, nesvarbu, kaip nutiko ir su vienuoliais, jei Joasafas prisijungs prie jų „bandos“, kaip nelaisvėje užauginta zomša.
Autorius nuolatos atkreipia Joasafo reakciją į tai, ką papasakojo Barlaamas: princas nori pamatyti Sėjėją iš Evangelijos parabolės, po trimito ir lakštingalos palyginimo jis yra pasirengęs pakrikštyti, o po zomšos palyginimo jis jau prašo krikšto; jam labai patinka užsieniečio parabolė.
„Barlaamas“ taip pat numato, kad Joasafas bus „vienas iš tėvų“, kuris vėliau išsipildys, kai Joasafas krikštija savo tėvą.
Tuo tarpu Abneris pradeda nemaloniai pastebėti, kad jo sūnus Joasafas patiria liūdesį, tarnas Zardanas prisipažįsta, kad liūdesio priežastis yra krikščionių tikėjimas, kurį kunigaikštis slapta priėmė vienuolio Varlaamo dėka, kuris buvo įsikibęs į jį pas pirklį. Abneris ragina Arachiją (antrą orumą po savęs ir pirmąjį patarėją), o jis siūlo paskambinti pagonių atsiskyrėliui Nahorui, kuris, globojant Varlaamą, privalo stoti į ginčą su pagonių išminčiais ir visų akivaizdoje atrasti krikščioniškojo tikėjimo silpnybes. Kol vyksta ginčo rengimas, Abneris vėl kankina vienuolius.
Abneris bando įtikinti sūnų atsisakyti krikščionybės, jis su juo yra švelnus ir meilus, o tai netrukdo pasakyti Joasaphui, kad jis nebūtų gimęs geriau, nei atsivertęs į krikščionybę.
Episode su Nahoru Joasafas, sužinojęs iš savo tėvo plano apreiškimo, elgiasi protingai ir nuovokiai: jis taip gąsdina pagonišką šalaviją, kad, nepaisydamas Abnerio baimės, sako kalbą gindamas krikščionis (pasakos autorius įdeda Nahorui burną „Apologija“). Aristide - vėlyvosios antikinės literatūros paminklas). Joasafo dėka Nahoras virsta krikščionybe.
Po Nahoro kalbos Abneris pasiutęs, bet kartu abejojantis, vėliau klausia mago Fevda, kuo Dievas geriau tikėti?
Tarp Abnerio ir Fevdos vyksta dialogas, kuriame Feuda nuramina Abnerį ir sako, kad krikščionys neišvengiamai bus nugalėti, kuriam Abneris skundžiasi, kad nors pagonys yra nugalimi, o krikščionys triumfuoja. Fevda pataria Abneriui suorganizuoti didelę šventę, kuri pakels žmonių dvasią. „Blogų atostogų metu“ aukojama žmonėms (ir gyvūnams), po to, kai fevda patarė Abneriui apsupti Joasafą su gražiomis moterimis, kad jis atitrauktų nuo krikščionybės.
Kad būtų įtikinamiau, burtininkas pasakoja Abneriui parabolę apie karališkąjį sūnų ir moters meilę. Jos turinys yra toks: tam tikras karalius buvo nelaimingas, nes neturėjo sūnaus. Pagaliau jam gimė sūnus, ir karalius džiaugėsi visa širdimi. Bet gydytojai jam pasakė, kad jei sūnus dešimt metų mato saulę ar ugnį, jis bus aklas. Tai išgirdęs, karalius liepė išdrožti olą uoloje ir uždaryti princą kartu su savo „tiektuvais“.
Dešimt metų pabaigoje tsarevičius buvo išimtas iš urvo, o caras liepė parodyti jam vyrus, moteris, auksą, sidabrą, papuošalus, kovos vežimus ir kitus turtus. Kai princas paklausė, kaip visi šie daiktai vadinami, karališkieji tarnai jam išsamiai atsakė. Princas taip pat paklausė apie moteris, o karališkasis „kalavijuočių“ mielai jam atsakė, kad jos yra „demonai, kurie vilioja žmones“. „Proto smegenų“ širdis labiau mylėjo moterų meilę. Taigi, Joasafas, įsitikinęs Abneriu Fevu, pamirš apie viską, kai tik pajus kūnišką norą.
Feuda siunčia Joasafą piktąja dvasia, kad jis jį užpultų moteriška meile. Joasafas sėkmingai priešinasi Feodos machinacijoms, atsisako moteriškos meilės, nors tam tikru momentu Joasafas yra pasirengęs jai paklusti, ypač kai jo dėmesį patraukusi mergina siūlo pasiūlyti pernakvoti su ja, pažadėjus, kad esant tokioms sąlygoms ji taps krikščionimi.
Tsarevičius dvejoja, aistringai meldžiasi, o tada jam iš viršaus siunčiama svajonė. Jis mato, kad kažkas „baisus“ nuveža jį į tokias vietas, kurių dar niekada nebuvo matęs. Aplink - gamtos spindesys, o viduryje - brangus sostas, iš viršaus nusileidžia šviesa, jis mato sparnuotus karius, dainuojančius giesmę, kurios žmogaus ausis niekada negirdėjo, ir girdimas balsas, sakantis, kad tai yra teisiųjų miestas. Grožio pavergtas Joasafas prašo palikti jį neįprastame mieste, tačiau jo balsas prognozuoja, kad dabar Joasaphui tai neįmanoma, tačiau ateityje, uždirbęs didelį darbą, jis čia pateks. Po to, kai Joasafas atsiduria tamsioje vietoje, kur nėra grožio, jis pamato krosnį, kur jos dega ugnimi, ir girdi balsą sakydamas, kad tai vieta nusidėjėliams. Sukrėstas to, ką pamatė, negalėdamas pamiršti apie miesto grožį, Joasafas suserga. Dabar merginos grožis jam atrodo šlykštus. Feuda pyksta ant jam pavaldžių dvasių: „Ar tu toks silpnas, prakeiktas, kad negali įveikti vienos jaunystės?“
Po to tarp Feudos ir Joasafo, dalyvaujant Abneriui, kyla ginčas dėl tikėjimo, kurio pabaigoje Joasafas Feodą vadina asilu, nes jis atsisako aukščiausios išminties. Autorius ilgą laiką ir su akivaizdžiu malonumu aprašo Fevdos pralaimėjimą. Feuda ne tik atsisako „idolizmo“ (pagonybės), bet ir sudegina visas savo stebuklingas knygas bei kreipiasi į krikščionybę.
Nugalėjęs Fevda, Joasafas užima pusę karalystės, kurią jam suteikia Abneris. Ir vėl krikščionybė laimi: pusė Joasafo klesti, o pusė Abnerio sumažėja - visi nori būti Joasafo subjektai
Po kurio laiko, pamatęs, kaip visi trokšta Joasafo „krikščioniškos karalystės“, Abneris parašo jam „vyskupystę“, kur jis pradeda atgailauti dėl savo pagonybės. Netrukus Abneris galutinai atsivertė į krikščionybę, padarė keletą gerų darbų. Jį pakrikštija Joasafas (sūnus tampa savo tėvo krikštatėviu), o Abneris perduoda visą karališkąją valdžią savo sūnui. Kai Abneris miršta, Joasafas jį palaidoja atgailos rūbuose. Bet pats Joasafas ilgai neliko karaliumi - apsirengęs plaukų marškiniais, paliktais Barlaamo, jis palieka karalystę, supratęs, kad nuo šiol jis turi atlikti savo žygdarbį dykumoje. Jis praleidžia dvejus metus ieškodamas Barlaamo ir pagaliau jį suranda. Iš pradžių Varlaamas nepripažino savo studento: jis tiek pasikeitė savo išvaizda ir prarado jaunystės grožį. Mokytojas ir mokinys ilgai kalbina, o paskui daug metų pasninkauja ir kartu atlieka dykumėjimo žygdarbį.
Prieš savo mirtį, Barlaamas ilgą kalbą kreipiasi į Joasafą, kur, visų pirma, jis sako, kad įvykdė viską, kas jam buvo skirta iš viršaus. Barlaamas paliepė Joashaphui jį palaidoti ir toliau kovoti su pagundomis ir pagundomis.
Paskutinį kartą Joasafas kalba su savo mokytoju vizijoje, kuri jam nutinka prie Varlaamo kapo, kai buvęs kunigaikštis mato kai kuriuos baisius vyrus, nešiojamus gražius vainikėlius. Karūnos, kaip aiškina Joasafo vyrai, yra skirtos jam ir Abneriui. Joasafas nesupranta, kodėl jam, gyvenusiam tokį teisų gyvenimą, ir jo, atrodo, ne tokiam teisingam tėvui, yra skiriamos tos pačios karūnos. Atsiradęs Barlaamas atgailauja savo mokiniui, o Joasafas, supratęs savo pasipiktinimo neteisėtumą, nusižemina ir prašo Varlaamo atleisti. Barlaamas taip pat skelbia Joasafui, kad kai ateis laikas jam mirti, jis turės tą pačią šlovę ir tą patį džiaugsmą, tada jie nebus atskirti. Joasafas praleidžia 35 metus žygdarbiuose, tam tikras pasninkas jį palaidoja, kuris kadaise parodė Joasaphui kelią į Barlaamą. Mirus Joasafui, vyksta kvapniųjų relikvijų įsigijimas.