Kapitonui Gerillo buvo įsakyta padėti Badama gyventojams kovoti su skruzdžių invazija. Kapitonas įtarė, kad valdžia iš jo tiesiog tyčiojasi. Jis buvo kreolis ir turėjo grynai portugalų idėjų apie etiketą ir discipliną. Jis pasitikėjo tik Holroyd ir Lancashire, jaunais laivo inžinieriais. Šioje kelionėje per mažai žinomus Amazonės kampelius Holivudas atrado žmogaus nereikšmingumą: žmogus yra retas gyvūnas, kuris tvirtai nesigyveno šioje žemėje. Anglijoje jis manė, kad žemė priklauso žmogui. Anglijoje tai tikrai priklausė žmogui. Visame laive karaliavo linksma ir viliojanti pagonių dievybė didelės vyno kolbos pavidalu.
Anot Gerillo, skruzdėlės ateina (išvalo teritoriją) ir išvyksta, bet žmogus čia neturi ką veikti. Tačiau šios skruzdėlės, kaip keista, niekur nesiruošė palikti. Žmogui prireikė kelių tūkstantmečių, kad pereiti nuo barbarizmo prie civilizacijos ir tuo remdamasis jaustis būsimais šeimininkais ir žemės valdovais. Bet kas gali sustabdyti skruzdėlyną išgyventi tą patį evoliuciją? Jie turi kalbą, turi protą! Upėje jie pamatė apleistą Coubertą, kurio laive buvo du lavonai. Ant jo buvo ir skruzdėlių. Jie nejudėjo kaip paprasti vabzdžiai, bet tarsi vykdė karinę operaciją. Didesni turėjo kažkokį pilką apsiaustą. Kapitonas įsakė leitenantui ir dviem įgulos nariams įlipti į kuubertą ir jį apžiūrėti. Leitenantas ilgą laiką atsisakė, bet paskui pakluso įsakymui. Ant couberto jį įkando skruzdėlės (jie savo auką apnuodijo stipriais nuodais), ir jis mirė naktį. Gerillo liepė sudeginti Coubertą kartu su skruzdėlėmis.
Pasiekę vietą, jie pamatė tik apleistus pastatus ir skruzdėlynus. Niekas neišdrįso išeiti į krantą. Kapitonas du kartus šaudė iš patrankos (nors jam buvo draudžiama išleisti branduolį) ir nusprendė, kad jis turėtų grįžti atgal į instrukcijas. Paskutinis skyrius yra ironiškas pasakojimas apie naujus pasaulio dominavimo siekėjus. Jie atkakliai judėjo pirmyn, užfiksuodami vis daugiau teritorijų, priversdami bėgti ar atnešdami mirtį visiems čia gyvenantiems žmonėms. Jų skaičius sparčiai auga, ir Holroydas yra tvirtai įsitikinęs, kad galų gale jie išstums žmones iš visos Pietų Amerikos atogrąžų zonos. Tuo jie greičiausiai nesustos. Remiantis autoriaus skaičiavimais, Europa bus atrasta iki XX amžiaus vidurio.