Trevio karalius Silvio yra nepaprastai susijaudinęs ir nepaprastai pasmerktas dėl savo vienintelio sūnaus, Tartaglijos princo, ligos. Geriausi gydytojai nustatė Karūnos princo negalavimą kaip giliausios hipochondrijos padarinį ir kartu jie atsitraukė nuo nelaimingojo. Buvo tik vienas paskutinis būdas neleisti Tartaglia nusileisti į karstą metų spalva - priversti jį juoktis.
Ištikimas karaliaus tarnas ir draugas Pantalone siūlo „Silvio“ išgelbėti pacientą: pirmiausia reikia surengti aikštelėje linksmus žaidimus, kaukę ir orgijas; antra, prisipažinti neseniai paskelbtame princese Truffaldino mieste - žmogus, nusipelnęs juoko meno. Įsiklausęs į Pantalono patarimą, karalius paskambina savo pirmojo ministro Trefo Leandro keltuvui ir paveda jam surengti šventę. Leandro bandė prieštarauti ta prasme, kad perteklinė netvarka tik pakenks Tartagliai, tačiau karalius reikalavo savo.
Leandro prieštaravo karaliui dėl priežasties. Pagaliau jis sąmokslas su Silvio dukterėčia princese Clarice. Niekšai nori sužlugdyti princą, susituokti ir po Silvio mirties kartu valdyti šalį. Jų planuose Leandro ir Clarice'ą globoja Morgano fėja, kuri prarado daug pinigų uždėdama ant karaliaus portreto ir iš dalies susigrąžino lažindama ant kortelės su Leandro atvaizdu. Ji žada būti festivalyje ir savo burtais užkerta kelią Tartaglia gijimui.
„Truffaldino“ pasilinksminimas - ir jį į rūmus išsiuntė magas Celio, kuris mylėjo karalių ir netoleravo Leandro dėl tos pačios priežasties, kuri nulėmė Morgano mėgstamus ir nemėgstamus dalykus - kad ir kaip stengiasi jis, negali net į šypseną iškelti Tartaglia veido. Prasideda festivalis, bet net ir čia princas verkia ir prašo grįžti į šiltą lovą.
Tiesa, pažadėjusi, kad tarp maskuotojų minios negraži sena moteris atrodo Morgano fėja. Truffaldino užsisvajoja ant jos ir, įpykęs už įžeidinėjimų krušą, numuša. Tai, linksmai pakeldama kojas, skrenda ant žemės ir štai! - Tartaglia prisipildo garsiai juoko ir iškart išgydoma nuo visų negalavimų. Sunkiai pakilusi ant kojų, Morgana piktai sušunka princą prakeikimu - įkvepia jį neišvengiamai aistringai meilei trims apelsinams.
Turinti pašėlusią maniją, Tartaglia reikalauja, kad Truffaldino tuoj pat išeitų į kelionę su juo ieškoti trijų apelsinų, kurie, kaip pasakoja vaikų pasakojimai, yra už dviejų tūkstančių mylių nuo jų miesto, kuriame dominuoja kerinti milžinė Creonta. Nėra ką veikti, o Truffaldino, sekdamas princą, nešioja šarvus, ginkluoja save kardu ir užsideda geležinius batus. Karalius Silvio deda visas pastangas, kad išvengtų sūnaus išprotėjimo, tačiau matydamas, kad viskas veltui, jis susinervina. Tartaglia ir Truffaldino palieka rūmus didžiuliam džiaugsmui Clarice, Leandro ir jų anūkui Brigellai, kurie, pagerbdami jau mirusį kunigaikštį, pradeda savo tvarką rūmuose.
Drąsūs keliautojai neįprastai greitai patenka į Kreontos valdą, nes visus du tūkstančius mylių juos lydi velnias su kailiu, nuolat pučiantį vėjui į nugarą. Velnias su kailiu dingsta, vėjas sustoja, o Tartaglia ir Truffaldino supranta, kad jie atsidūrė taikinyje.
Bet tada jiems atsiduria magas Celio. Jis nesėkmingai bando atkalbėti princą ir jo skverą nuo drąsaus plano, tačiau galų gale paaiškina, kaip išvengti mirties stebuklingų milžinų tarnų rankose, ir parūpina viską, kas būtina.
Tartaglia su Truffaldino prie Kreonte pilies vartų. Vartai su geležine grote blokuoja jų kelią, tačiau juos sutepa stebuklingu tepalu, ir vartai atsidaro. Baisus šuo puolė juos keikdamas, bet jie meta jam duonos gabalą, ir jis nusiramina. Kol Truffaldino, vykdydamas mago Chelio nurodymus, ištraukia virvę iš šulinio ir nustato virvę saulėje, o tada duoda Pekarkai viržių šluotą, Tartaglia sugeba nueiti į pilį ir grįžti iš ten su trim didžiuliais apelsinais.
Staiga užgeso šviesa ir pasigirsta bauginantis milžiniškos kreonės Kreonte balsas: ji liepia savo tarnams nužudyti apelsinų pagrobėjus. Bet jie atsisako paklusti žiauriai šeimininkei, dėl kurios malonės Pekarka daugelį metų kankino savo baltas krūtis, šluodama su jomis viryklę, virvė supuvė šulinyje, šuo beviltiškai badavo, o vartai liūdnai rūdijo. Kodėl, sakykite man, kodėl jie dabar turėtų sunaikinti savo geradarius?
Tartaglia ir Truffaldino saugiai bėga, o gigantė Kreonta iš nevilties ragina griauti galvą ir žaibiškai. Jos malonumai buvo išgirsti: žaibas krinta iš dangaus ir deginasi milžiną.
Morgano fėja sužino, kad padedami mago Chelio Tartaglia ir Truffaldino, jie pavogė apelsinus ir, velnio vedami su kailiu, saugiai ir tvirtai artėjo prie karališkosios pilies, tačiau mano, kad Leandro ir Clarice'ui viskas dar neprarasta - nes ji vis dar turi atsargų yra intrigos.
Trifaldinas, šiek tiek aplenkęs princą, atsisėda ilsėtis ir laukti šeimininko, kai staiga jį nugalės nežmoniškas troškulys. Ne be vargo įveikdamas apgailestavimą, jis supjaustė vieną iš apelsinų. O stebuklas! Mergaitė išeina iš oranžinės spalvos, pareiškia, kad miršta iš troškulio, ir tikrai krenta ant žemės. Norėdami išgelbėti nelaimingąjį, Truffaldino nupjauna antrą apelsiną, iš kurio išauga antroji mergaitė ir elgiasi lygiai taip pat kaip ir pirmoji. Merginos atsikvėpia.
Trečiąjį liūdną seserų likimą palengvina tik Tartaglia pasirodymas. Jis taip pat nupjauna apelsiną, o mergaitė išeina ir meldžiasi vandens. Skirtingai nuo Truffaldino, princas pažymi, kad visa tai vyksta ežere. Pagarbindamas konvencijas, jis įneša merginai vandens į savo geležinius batus ir, numalšinęs jos mirtiną troškulį, sako princui, kad jos vardas yra Ninetta ir kad pagal piktą Kreontos valią ji buvo aprišta apelsino žieve kartu su savo dviem seserimis, antipodų karaliaus dukterimis.
Tartaglia iškart įsimyli Ninettą ir nori ją nuvesti į rūmus kaip savo nuotaka, tačiau jai gėda pasirodyti teisme nepasipuošus, nes ji tinka princesei. Tada Tartaglia palieka ją prie ežero su pažadu netrukus sugrįžti su sodriais drabužiais ir kiemo palyda.
Čia Smeraldino knarkimas ateina į nieko neįtariantį Ninetta. Iš Morganos Smeraldina gavo du plaukų segtukus: vieną ji turėjo įsmeigti į Ninetta plaukus ir taip paversti paukščiu; tada ji turėjo apsimesti oranžine mergina, tapti Tartaglia žmona ir pirmąją naktį, vyro vyrui įstrigusi antrą plaukų segtuką, pavertė jį laukiniu žvėrimi. Taigi sostas būtų atleistas Leandro ir Clarice'ui. Pirmoji Morgana plano dalis buvo sėkminga - Ninetta pasuko Dove'ą ir pabėgo, o Smeraldina atsisėdo į savo vietą.
Iš rūmų kyla procesija, vadovaujama Tartaglia ir Silvio. Princą šiek tiek atstumia permainos, įvykusios nuotakai, tačiau nėra ką veikti, prasideda pasiruošimas vestuvėms.
Iš princo gavęs nuodėmių atleidimą ir karališkojo virėjo titulą Truffaldino užsiėmęs ruošia kepsnį vestuvių šventei. Jame kepsnys sudegs, nes balandis lenda į virtuvę ir siunčia svajonę į Truffaldino. Tai pakartojama keletą kartų, kol galiausiai pasirodo piktas Pantalonas. Kartu jie sugauna balandį, paima iš galvos plaukų segtuką, o balandis vėl tampa Ninette.
Iki to laiko šventikų, kurie jau ilgą laiką valgė užkandžius ir sriubas, kantrybė buvo pilna, ir visi jie, vadovaujami karaliaus, sprogo į virtuvę. Ninetta pasakoja, ką jai padarė Smeraldina, o karalius, negaišdamas laiko, smerkia sąmokslą sudeginti. Bet tai dar ne viskas. Magas Celio, pasirodęs iš kur, atskleidžia Clarice, Leandro ir Brigella kaltę, o karalius nedelsdamas visus tris nuteisė už žiaurų tremtį.
Ir tada, kaip tikėtasi, jie vaidina Tartaglia ir Ninetta vestuves. Svečiai linksminami turėdami galvą ir pagrindinius dalykus: gerdami jie vienas į kitą prideda tabako, skuta žiurkes ir leidžia ant stalo ...