Į uostą, netoli nuo sostinės Frattombrozos, į galingą Venecijos Pantalono komandą įeina audra smarkiai sumušta virtuvė. Ant jo princas Gennaro nešioja nuotaką savo broliui karaliui Millonui. Bet ne savo noru čia buvo Damasko karaliaus dukra Armilla: paslėpta kaip pirklė, Gennaro apgavo ją į virtuvę, pažadėdama parodyti visokius užjūrio stebuklus.

Iki šiol Armilla savo kapitoną laikė apgaulingu piratu, tačiau dabar Gennaro gali papasakoti istoriją, pateisinančią jo poelgį ir vėsinančią sielą.

Anksčiau karalius Millonas buvo energingas ir linksmas, tačiau pagrindinė jo pramoga buvo medžioklė. Kartą, kai nušovė juodą varną, jis nukrito ant marmuro kapo, nusidažęs krauju. Tą pačią akimirką prieš Milloną pasirodė ogre, kuriai buvo skirtas Ravenas, ir prakeikė žudiką baisiu prakeikimu: jei Millonas neranda grožio, kuris yra baltas kaip marmuras, ala kaip varnas kraujas, o juodas, kaip negyvo paukščio sparnas, jis laukia baisi mirtis iš ilgesio ir kankinimų. Nuo tos pačios dienos karalius ėmė blaškytis prieš akis, o broliškos meilės ir užuojautos kupinas Gennaro ėjo ieškoti. Po ilgų klajonių jis pagaliau rado ją, Armilą.

Prisilietusi prie istorijos, princesė atleidžia pagrobėjui. Ji yra pasirengusi tapti Millono žmona, tačiau bijo tik savo tėvo, visagalio burtininko Norando, keršto. Ir ne veltui.

Kol Gennaro kalbasi su princese, Pantalone iš kažkokio medžiotojo perka arklį ir falą - tokį gražų, kad princas iškart pasiūlo jiems dovanoti savo brolį.

Kai Gennaro pasitraukia į palapinę pailsėti nuo rytinio rūpesčio, du balandžiai susitaiko virš galvos ir iš jų pokalbio kunigaikštis sužino baisų dalyką: pūlinys, patekęs į Millono rankas, išmerkia akis, arklys, vos tik karalius įšoka į balną, žudo motociklininką ir, jei jis nepaisant to, jis ištekės už Armilos, pirmąją naktį drakonas ateis į karališkuosius rūmus ir prarims nelaimingą sutuoktinį; Gennaro, jei jis neišduos pažado Millonui ar neatskleis jam žinomos paslapties, lemta virsti marmurine statula.

Gennaro iš siaubo pašoko iš lovos, o paskui Norando išplaukia iš jūros gelmių. Vedlys patvirtina, ką balandžiai pasakė: vienas iš brolių - arba karalius, arba kunigaikštis - sumokės visą savo gyvenimą už Armilės pagrobimą. Sumišęs geraširdis Gennaro negali rasti vietos, kol jam nekils mintis iš pažiūros taupanti mintis.

Sužinojęs apie brolio atvykimą, karalius su visu teismu skuba į uostą. Jį stebina spinduliuojantis Armilos grožis, štai ir štai! nuo sunkių ligų neliko pėdsakų. Armilla mėgsta Millono grožį ir mandagumą, todėl yra gana noriai pasirengusi tapti jo žmona.

Didelio darbo Gennaro neturėtų kalbėti apie pragaištingą Norando kerštą, kai kalbama apie vestuves, jis prašo Millono palaukti, bet, deja, negali aiškiai paaiškinti, kas sukėlė tokį keistą prašymą. Broliui tai nelabai patinka.

Laikas dovanoti karaliui arklį ir falą, kuriuos matydamas, kaip aistringas medžiotojas, jis patiria tikrą malonumą. Kai tik paukštis atsiduria Millono rankose, Gennaro ją peiliu nukerta. Kai arklys atsiveža nustebintą monarchą, princas tuo pačiu žaibo greičiu kardu nupjauna kilmingo gyvūno priekines kojas. Gennaro bando pateisinti abi laukines veikas akimirksniu aklu impulsu. Tačiau Millonas sugalvoja kitą paaiškinimą - jo brolio beprotiškai aklą aistrą Armilijai.

Karalius nuliūdęs ir sunerimęs, kad jo brangusis brolis dega meile meile būsimai karalienei. Jis dalijasi savo sielvartu su Armilla ir nuoširdžiai bando balinti Gennaro, tvirtindamas, kad princo sąžinė ir jausmai yra švarūs, bet, deja, jis negali pagrįsti savo žodžių. Tada Millonas paprašo Armilos, kad būtų ramiau, kalbėti su Gennaro tarsi privačiai, o jis pats slepiasi už uždangos.

Armilla tiesiogiai klausia princo, kas verčia jį reikalauti atidėti vestuves. Tačiau jis nesuteikia atsakymo ir tik prašo princesės netapti Millono žmona. Brolio elgesys sustiprina karaliaus įtarimą; visiems Gennaro patikinimams apie jo minčių grynumą Millonas yra kurčias.

Nematęs Gennaro tarp dalyvaujančių šventyklos vestuvių ceremonijoje, Millonas nusprendžia, kad jo brolis rengia maištą, ir liepia jį suimti. Karališkieji tarnai visur ieško princo, bet neranda. Gennaro supranta, kad jis negali jo užkirsti kelią santuokai, tačiau, jo įsitikinimu, vis tiek paskutinį kartą įmanoma pamėginti išgelbėti brolį ir save, kad liktų gyvas.

Milonas prieš altorių vadina savo žmoną Armilą. Ir jauni, ir svečiai iš šventyklos išeina ne džiaugsmingai, o priešingai, išsigandę ir nuliūdę, nes ceremoniją lydėjo visos nesąžiningos akimirkos, kurias galite įsivaizduoti.

Naktį pro požeminę perėją Gennaro su kardu rankose leidžiasi į karaliaus santuokos rūmus ir yra sargybinis, pasiryžęs išgelbėti savo brolį nuo baisios mirties drakono burnoje. Pabaisa nelaiko savęs laukdama, o princas su juo pradeda kovoti su mirtininkais. Bet deja! Nuo snukio iki uodegos drakonas yra padengtas deimantinėmis ir porfirijos svarstyklėmis, prieš kurias kardas yra bejėgis.

Princas sudeda visas jėgas į paskutinį beviltišką smūgį. Pabaisa ištirpsta ore, o Gennaro kalavijas prasimuša pro duris, už kurių jaunoji miega. Millonas pasirodo ant slenksčio ir pareiškia baisius kaltinimus savo broliui, ir nėra ko pateisinti savęs, nes drakonas ir pėdsakai užklupo. Tačiau čia, bijodamas atsigręžti į akmenį, Gennaro nedrįsta atskleisti savo broliui Norando prakeikimo paslapties.

Gennaro yra įkalintas, o po kurio laiko sužino, kad karališkoji taryba nuteisė jį mirties bausme ir kad atitinkamas jo brolio ir seserio pasirašytas nutarimas jau yra paruoštas. Ištikimasis Pantalonas siūlo Gennaro pabėgti. Princas atmeta jo pagalbą ir tik bet kokia kaina prašo įtikinti karalių ateiti pas jį į kalėjimą.

Millonas, kuris jokiu būdu ne lengva širdimi pasmerkė savo brolį mirčiai, nusileidžia jam požemyje. Gennaro vėl bando įtikinti karalių dėl savo nekaltumo, tačiau jis nenori klausytis. Tada princas nusprendžia, kad jis vis dar negyvena šiame pasaulyje, ir pasakoja Millonui apie baisų burtininko prakeiksmą.

Kai tik ištariami paskutiniai žodžiai, Gennaro virsta statula. Milijonas visiškos nevilties liepia perduoti stebuklingąją statulą karališkiesiems rūmams. Jis nori baigti savo gyvenimą verkdamas prie to, kuris dar neseniai buvo jo mylimas brolis, kojomis.

Karališkieji rūmai dabar yra tamsiausia ir liūdniausia vieta pasaulyje. Tarnai, kuriems gyvenimas čia nežada daugiau praeities malonumų, o pelnas bėga kaip žiurkės iš laivo, tikėdamiesi rasti vietą, kur bus linksmiau.

Milonas verkia prie suakmenėjusio Gennaro kojų, keikdamasis įtardamas ir žiauriai, o juo labiau - negailestingo Norando prakeikimu. Bet tada, išgirdęs karaliaus verkimą ir keiksmus, jam pasirodo burtininkas ir sako, kad jam, Norando, nebuvo nuožmus, bet likimas, kuris numatė Raveno nužudymą ir Žmogaus valgytojo prakeikimą, Armilos pagrobimą ir kerštą už jį. Pats Norando yra tik likimo instrumentas, o ne imperinis kištis į savo likimus.

Negalėdamas nieko pakeisti, Norando vis dėlto atveria Millonui vienintelį siaubingą būdą atgaivinti Gennaro: kad statulėlė vėl taptų vyru, Armilla turi mirti nuo durklo. Šiais žodžiais burtininkas prikiša durklą prie statulos kojų ir dingsta. Millonas sako „Armilla“, kad yra būdas atgaivinti Gennaro; patenkindamas jos atkaklius prašymus, jis pagaliau praneša, kuris iš jų. Kai tik karalius išeina iš salės su statulėle, Armilla sugriebia durklą ir perveria jam krūtinę.

Ant statulos pilami tik pirmieji jos kraujo lašai, nes ji atgyja ir nukrenta nuo pjedestalo. Gennaro yra gyvas, tačiau graži Armilla pasiduoda dvasiai. Milonas beviltiškai bando save mušti su tuo pačiu durklu ir tik su dideliais sunkumais brolis jį laiko.

Netikėtai brolių akyse, kaip visada, nėra aišku, iš kur atsiranda Norando. Šį kartą jis neša gerąją naujieną: mirus Armilai, kuri atpirko nužudymą Raveną, baigėsi baisus ir paslaptingas likimų ratas. Dabar jis, Norando, nebėra aklas įrankis ir gali savo nuožiūra naudoti galingą burtą. Visų pirma, žinoma, jis prisikelia savo dukrai.

Galima įsivaizduoti, koks džiaugsmas visus čia pribloškė: Gennaro, Millonas ir Armilla apsikabino ir užliejo laimės ašaras. Ir byla, kaip įprasta, baigėsi linksmomis ir triukšmingomis vestuvėmis.