Būtent šioje pasakojimo dalyje suformuojamas pagrindinis veikėjo draugų ratas (įmonė, kurią sudaro Kartaševas, Kornevas, Dolby, Berendi, Lario ir Darsier) ir su jais sieja bendri interesai. Pirmasis dviejų labiausiai gerbiamų ir gerbiamų klasės mokinių susipriešinimas („Kartashevo partija“ - „Kornevo partija“) išsivysto į jų artėjimąsi, o po to į tikrą draugystę, nepaisant vykstančių diskusijų „ryžtingai apie viską“. Tuo pačiu metu Kartaševas jaučia prieštaringiausius jausmus. Viena vertus, Kornevo žinomumas gali tik sukelti pagarbą, kurios istoriniai rezultatai yra Pisarevas, Boklas, Belinsky, ir tvirtumą vertinant sprendimus, bet, kita vertus, norėdama išlaikyti savo požiūrį, Tema bando apriboti Kornevo įtaką tavo psichinis gyvenimas. Tik perskaičius visas reikalingas knygas „progresyviam jaunuoliui“, kuris yra Kartaševo ir Kornevo santykiuose, „lygybė įsivėlė“.
Netrukus Kartaševas taps dažnu svečiu Kornevyko namuose ir net įsimylės jo jaunesniąją draugę. Tačiau Pisarevo gimnazijos pomėgiai, religinės abejonės, kylančios Temoje dėl bendravimo su Kornevu, prieštarauja Kartashevo šeimos vertybėms. Aglaida Vasilievna bando pasveikinti sūnaus, ypač Kornevo, draugus, kad turėtų tiesioginę galimybę sužinoti apie jų minčių ir pomėgių kryptį. Jos protas, dėmesingas požiūris į kiekvieną iš Kartaševo draugų, taip pat nuoširdumas, su kuriuo priimama svečių, yra patrauklus visai įmonei, ketinančiai leisti gimnazijos žurnalą pagal analogiją su tuo metu egzistuojančia periodika. Be to, kiekvienas būsimo žurnalo dalyvis išsikėlė individualią kūrybinę užduotį. Pavyzdžiui, Berendya įsipareigojo „istoriškai įrodyti, kad Rusijos rasė eina visuotiniu keliu progreso klausimu“. Dolba nusprendžia populiarinti Voigto, Moleshoto ir Buchnerio idėjas Pisarevo susitarime dėl vertimų iš originalų trūkumo. Tema kelia „utilitaristinę“ užduotį. Jis nusprendžia parašyti straipsnį apie klasikinio švietimo pavojus.
Išleidus žurnalą, jis buvo ne tik pažįstamas gimnazijoje - lygiai perrašyti puslapiai tvarkinga ranka buvo namo „Kartaševas“. Tačiau Tema motiną žavėjo logiškai besivystanti mintis Kornevo straipsnyje, o jo paties sūnaus opusai tik nuliūdino Aglaidą Vasilievną, o gimnazijoje jie kalbėjo tik apie Kornevo, Dolbos ir Berendi straipsnius - jie nutilo apie Kartaševą. Nepaisant to, sužeistas pasididžiavimas netrukdo Temai toliau dalyvauti bendraminčių ginčuose. Per „Berendyu“ įmonė susipažįsta su neblaiviu techniku ir mokytoju. Diskusija apie šių žmonių likimą virsta aršia diskusija apie žemiškąją laimę, apie altruistinį gyvenimo idealą, „kuriam neprieinamos nei nešvarios nesąžiningo rankos, nei mirtinos avarijos“. Tačiau Aglaida Vasilievna asmenyje Tema neranda simpatijos samprotavimams apie „smuklės tiesą“. Jo motina pasakoja apie sugebėjimą atskirti „besileidžiančio girtuoklio gaudynes nuo tiesos“, kovoti ne su žmonėmis, o su jų kliedesiais, su blogiu juose.
Priešingu atveju santykiai užmegzti Kornevo šeimoje. Priešingai nei Tema, tėvų įtaka Kornevui apsiriboja išorinio padorumo stebėjimu - nepaisant sūnaus religinių pažiūrų, tėvas reikalauja lankyti bažnyčią. Kartaševo šeimoje Kornevas yra šiek tiek atsargus, tačiau nuolat susidomėjęs. Todėl jie lengvai patvirtina Tema kvietimą Kornevui, išlaikiusiam egzaminus, praleisti atostogas savo kaime, kur draugai gali džiaugtis gyvenimu „maloniai nieko neveikdami“. Tačiau Tema ir Kornevas ne tik atsipalaiduoja, bet ir bando susipažinti su valstiečių gyvenimu. Norėdami tai padaryti, draugai daug bendrauja su kaimo kunigu ir, iš pirmo žvilgsnio, sėkmingu žemės savininku Neruchevu, kuris vėliau tampa vyresniojo Kartashevo sesers Zinos vyru. Jų šeiminis gyvenimas pasisuks nelaimei, tada Zina, jau trijų vaikų motina, paliks juos Aglaida Vasilyevna globoje, o Jeruzalėje jai bus paskirta vienuolė. Bet tada laikas, praleistas gimnazijoje, pasirodo kaip vienas ryškiausių epizodų kiekvieno jauno žmogaus gyvenime: Martaševo motina ir seserys žavi Kornevo mintis ir gabumais (jis gerai dainuoja ir turi neabejotiną meninę dovaną).
Grįžimas į miestą ir naujų mokslo metų pradžia buvo vėlesnių liūdnų įvykių kai kurių istorijos herojų likime pradžia. Vasarą Berendya, gyvenanti kaip atsiskyrėlė ir susitikusi tik su „girtuokliais“, ypač (prieš tai visa kompanija kartais nenorėdavo gerti) buvo priklausoma nuo degtinės. Be to, gimnazijoje įvyko šis incidentas: pagal lotynų kalbos denonsavimą po literatūrinio vakaro gimnazijos mokinių mylimas istorijos mokytojas buvo priverstas pateikti atsistatydinimo laišką, kuris šį vakarą pasakė kalbą apie švietimo sistemos pokyčių būtinybę. Berendja ir Rylsky tapo pagrindiniais kliūčių kurstytojais, kuriuos aukštųjų mokyklų moksleiviai suorganizavo sukčiui. Jie buvo išvaryti iš gimnazijos, kuri Berendi tapo lemtinga. Berendya, visiškai įsipainiojusi į pinigų ir meilės santykius, neteisėtai apkaltinta žmogžudyste, nusižudo. Jo mirtis gimnazijoje daro „nuostabų įspūdį“. Laidotuvėse Dolba skaito kalbą, kuri beveik tampa jo atskirties priežastimi, ir tik Kartashevo, kuris buvo naujojo į miestą paskirto generalgubernatoriaus giminaitis, užtarimas išgelbėjo jį nuo liūdno Berendi ir Rylsky likimo. Beje, pastarasis, kuris buvo laikomas gražiausiu kompanijoje ir buvo Vasjos Kornevo sesutės Natašos Kornevos sužadėtiniu (tik Kartatashevas, kuris tuo metu buvo įsimylėjęs Natašą, buvo skirtas šios „sužadėtuvės“ paslapčiai), amžiams išvyksta į užsienį. „Girtuokliai“, kurių vardai ir pavardės kartu su Berendi pasirodė nužudymo byloje mieste, buvo ištremti iš Odesos.
Be to, prasidėjusi švietimo reforma atnešė pokyčių kiekvieno iš gimnazijos moksleivių gyvenime. Klasikinis išsilavinimas nebebuvo ribojamas septyneriais metais - buvo įvesti papildomi (aštunti) studijų metai. Bet tiems, kurie išlaikė baigiamuosius egzaminus, gimnazijos laikas baigėsi jau šiais metais. Visa kompanija „su baime ir jauduliu“ ruošėsi egzaminams, tvirtai nusprendusi bet kokia kaina baigti vidurinę mokyklą.
Egzaminų testai laimingai baigiasi ir Temams, ir visiems jo draugams.
