Iškart po atvykimo į Maskvą Nikolenka jaučia jo įvykusius pokyčius. Jo sieloje yra vieta ne tik jo paties jausmams ir jausmams, bet ir kitų sielvarto užuojautai, sugebėjimui suprasti kitų žmonių veiksmus. Jis pripažįsta savo močiutės sielvarto nesuderinamumą mirus mylimai dukrai, džiaugiasi iki ašarų, kad po kvailo kivirčo rado jėgų atleisti vyresniajam broliui. Kitas ryškus Nikolenkos pokytis yra tas, kad jis droviai pastebi jaudulį, kurį jame sukelia dvidešimt penkerių metų tarnaitė Masha. Nikolenka įsitikinusi dėl savo bjaurumo, pavydi Volodinos grožio ir stengiasi, nors ir nesėkmingai, įtikinti save, kad maloni išvaizda negali sudaryti visos gyvenimo laimės. O Nikolenka bando rasti išsigelbėjimą mintyse apie išdidžią vienatvę, kuri, jo manymu, yra pasmerkta.
Močiutė informuojama, kad berniukai žaidžia su ginklais, ir, nors tai tik nekenksmingas švino šūvis, močiutė kaltina Karlą Ivanovičių dėl vaiko priežiūros stokos ir reikalauja pakeisti jį padoriu auklėtoju. Nikolenkai sunku atsisveikinti su Karlu Ivanovičiumi.
Su Nikolenka santykiai su naujuoju Prancūzijos gubernatoriumi neišsivysto, jis kartais nesupranta savo nemandagumo mokytojo atžvilgiu. Jam atrodo, kad gyvenimo aplinkybės nukreiptos prieš jį. Atvejis su raktu, kurį dėl aplaidumo jis sulaužo, neaišku, kodėl bandymas atidaryti mano tėvo portfelį galiausiai išstumia Nikolenką iš emocinės pusiausvyros. Nusprendęs, kad visi specialiai kreipėsi į jį, Nikolenka elgiasi nenuspėjamai - smogia gubernatoriui, atsakydamas į brolio simpatinį klausimą: „Kas tau daroma?“ - šaukia, kokie jam visi nemalonūs dalykai ir šlykšti. Jis užrakinamas spintelėje ir grasinamas nubausti lazdomis. Po ilgo įkalinimo, kurio metu Nikolenką kankina beviltiškas pažeminimo jausmas, jis prašo tėvo atleidimo, o su juo vyksta traukuliai. Visi bijojo dėl savo sveikatos, tačiau po dvylikos valandų miego Nikolenka jaučiasi gerai ir lengvai ir netgi džiaugiasi, kad šeima nerimauja dėl jam nesuprantamos ligos.
Po šio įvykio Nikolenka vis labiau jaučiasi vienišas, o pagrindinis jo malonumas - nuoširdžios mintys ir pastebėjimai. Jis pastebi keistą ryšį tarp tarnaitė Masha ir pritaikyti Vasilijus. Nikolenka nesupranta, kaip tokius grubius santykius galima vadinti meile. Nikolenkos minčių ratas yra platus ir jis dažnai būna painiojamas savo atradimuose: „Aš manau, kad galvoju, ką galvoju ir pan. Protas dėl priežasties ėjo ... "
Nikolenka džiaugiasi dėl Volodėjos priėmimo į universitetą ir pavydi savo pilnametystės. Jis pastebi pokyčius, kurie vyksta su broliu ir seserimi, stebi, kaip senstantis tėvas ypatingai švelniai elgiasi su vaikais, patiria senelės mirtį - ir jį įžeidžia kalbėjimas apie tai, kas gaus jos palikimą ...
Prieš stojant į universitetą, Nikolenka yra keli mėnesiai. Jis gerai ruošiasi Matematikos fakultetui ir studijoms. Bandydamas atsikratyti daugelio paauglystės trūkumų, Nikolenka pagrindiniu laiko polinkį į neaktyvų intelektą ir mano, kad šis polinkis atneš jam daug žalos gyvenime. Taigi jame pasireiškia saviugdos bandymai. Į Volodėją dažnai atvažiuoja draugai - adjutantas Dubkovas ir studentas princas Nekhlyudovas. Nikolenka vis dažniau kalbasi su Dmitrijumi Nekhlyudovu, jie tampa draugais. Jų sielų nuotaika atrodo tokia pati kaip Nikolenkos. Nuolat tobulindamas save ir taip taisydamas visą žmoniją - Nikolenka patiria tokią idėją, veikiama jos draugo, ir šį svarbų atradimą jis laiko savo jaunystės pradžia.