Poetinis Fenelono „Telemachuso nuotykiai“ išdėstymas 24 knygose.
Senovės dydžio stichija, dainuojanti palankųjį sūnų,
Coy iš natūralių krantų plūduriavo ir ilgai klajojo,
Mes visur buvome su „Pallas Mentor“ tokia forma:
Na, kadangi jis kentėjo nuo piktos Afroditės,
Jei norite drąsiai sėti, paguoskite gėdą su pasibjaurėjimu;
Bet Išmintis su ja yra paslėpta, išgelbėta nuo visų bėdų
Ir grįžęs į namus pagimdė pamatyti.
Tilemachuso laivas yra nugalėtas, ir jis nusileidžia deivės Calypse saloje. Kalipsis palankiai priima jaunuolį. Pamačiusi jo panašumą į Odisėją, kurio ji trokšta, ji supranta, kad priešais jį yra jo sūnus. Calypse klausia Tilemacho apie jo nuotykius ir pasakoja apie savo kelionę į Pilono salą (Pylos) ir Lacedaemoną, kaip jo laivas buvo sudegintas prie Sicelijos (Sicilijos) krantų, kaip jis kartu su mentoriumi padėjo karaliui Akestiusui. , kuris dėkingumu aprūpino laivą taip, kad galėtų grįžti į tėvynę. Acescijus kartu su jais išsiuntė finikiečių pirkliai, kurie turėjo iškrauti Tilemachą Ithakoje ir nugabenti laivą atgal į Acestius. Bet karaliaus Sesostrijaus jūreiviai, „tada karaliavo Nileotnojuje ir vaisingame Egipte“, užgrobė laivą ir išvežė belaisvius į Egiptą.
Tilemachas apibūdina Egipto žemės grožį ir jos karaliaus išmintį. Mentorius vergai pardavė Etiopijai, o pats Tilemachas buvo priverstas ganyti bandą Oazijos dykumoje. Sužinojęs apie nuostabius Tilemacho poelgius ir įsitikinęs, kad jaunuoliui nedaroma kaltė, Sesostrijus pažadėjo paleisti jį į Ithaką, tačiau karaliaus mirtis paleido Tilemachą į naujus nesėkmes. Jis buvo įkalintas bokšte, stovėjo ant jūros kranto; iš ten jis išvydo kruviną mūšį, kurio metu jo subjektai nužudė naująjį Egipto karalių - Vokhorą, jį sukilo ir palaikė tironai. Kai Vokhory įpėdinis atidavė tironams belaisvius, Tilemachas su jais buvo pristatytas laivu į Tyras. Pakeliui Tyraro laivyno vadas Naarwalis papasakojo Tilemachui apie finikiečių galią ir galią bei jų liūdną likimą. Jis perspėjo Tilemachą prieš žiaurų ir ištremtą Tirėnų karalių Pygmalioną:
Bet tu! Tilemachas, nesakyk jam nieko,
Koks jūs Tsarevičius ir caro Odisėjo sūnus:
Jis tikėsis, kad Tėvas, sugrįžęs į Ithaką,
Jis už jus sumokės daug aukso,
Tuo tarpu jis įkalins jus siaubingame požemyje.
Tilemachas jau ruošėsi plaukti į Kiprą, kai Pygmalionas, sužinojęs, kad jaunuolis nėra iš Kipro, liepė jį pagrobti. Jei nebūtų užtaręs Astarvejaus karaliaus sugulovės, kuri būtų pasiųsusi į meilę apleistą dailią Malakoniją, Tilemachas būtų miręs.
Su ašaromis atsisveikindamas su geru Naarvaliu, Tilemachas išplaukė į Kiprą, kad iš ten grįžtų į Ithaką. Pakeliui iš Tyro į Kiprą Tilemachas svajojo apie Afroditę ir Erosą, nuo kurių strėlės jį saugojo Pallasas, tada jis svajojo apie mentorių, kuris įtikinėjo jį bėgti iš Kipro. Tilemacho kompanionai pasigedo; audra smogė, ir jei Tilemachas nebūtų stovėjęs prie vairo, jis būtų nuskendęs. Atvykęs į Kiprą, Tilemachusas ten susitiko su mentoriumi, parduotu kaip vergas Sirijos Hazaeliui. Hazaelis padėjo abu graikus ant savo laivo ir nuplaukė į Kretą. Šio reiso metu jie pamatė jūros deivę Amfitritą vežime, pagamintame iš Conha (perlinės motinos apvalkalo) ir panaudoto jūra baltų arklių.
Atvykęs į Kreta, Tilemachas sužinojo, kad Kretos Idomeneo karalius pažadėjo paaukoti pirmąjį asmenį, kurį jis sutiko krante, Dievui Posidonui išgelbėti nuo audros. Šis vyras buvo jo sūnus. Idomeneo įvykdė įžadą ir nužudė jaunuolį, už kurį kretiečiai jį išvarė iš salos. Jie norėjo išrinkti Tilemachą savo karaliumi, tačiau jis atsisakė grįžti į Ithaką. Mentorius taip pat atsisakė diademo ir patarė kretiečiams išrinkti Aristodimą karaliumi. Kai Tilemachusas ir „Mentor“ įlipo į laivą ir išplaukė iš Kretos krantų, prieš Tilemachą įsisiautėjo priešiška Afroditė, o Posidonas pasiuntė jai paguodos audrą. Laivas nuskendo, o Tilemachas ir „Mentor“, prikibę prie stiebo fragmento, pabėgo ir pateko į Calypsa salą.
Išklausęs Tilemacho pasakojimą apie jo nuotykius, Calypse bando jį išlaikyti savo saloje ir pažadinti jame meilę. Tačiau Tilemachą užplūsta meilė nimfai Eucharite, kuri iš pradžių sukelia pavydą, o vėliau Kalypsės rūstybę. Eroso patarimu, nimfos sudegina mentoriaus pastatytą laivą plaukti į Ithaką, o Tilemahas slapta tuo džiaugiasi. Tai matydamas, mentorius stumia Thielemachą nuo uolos į jūrą ir pats šokinėja paskui jį, kad pasiektų kito laivo, stovinčio netoli kranto, plaukimą. Tilemachas pagaliau supranta:
Vice nugalėjo tokmo
Ištrūkti iš jo, o kito nenugalėsime visi.
Jis sako:
Aš nebijosiu jūros, vėjų ar audros:
Vienintelės mano aistros man kelia siaubą.
Nes meilė ir viena, meilė, kuri yra nesąžininga,
Yra blogesnių už visus kaupiamuosius jūros kritimus.
Tilemachusas ir mentorius krenta į finikiečių laivą, kuriam vadovauja Naarwalo Adoamas. Laivas plaukia į Ypirą. Adoamas pasakoja Tilemachui apie tragišką Pygmaliono ir Astarvey mirtį ir prisijungimą prie sūnaus Pygmaliono Valeazaro, kurį tėvas ištremė žmonos iniciatyva, prisijungimą prie sosto. Valeazaras protingai valdo Tirą ir visame pasaulyje prašo patarimo iš Naarvalo. Adoamas dovanoja šventę Tilemacho ir Mentoro garbei, kurios metu Achita su savo giedojimu pritraukia į laivą naujokus, nereidus ir kitus dieviškus paklusnumus Posidonui. Mentorius taip pat paima lyrą ir pradeda „vaidinti švelniai ir mielai“, kad Ahito pavydą numeta lyra. „Adoam“ pasakoja apie „Vetikos“ („Betikos“) ir jos žmonių grožį, o Tilema džiaugiasi, kad „Visatoje vis dar yra žmonių. / Coy, iš prigimties, teisus, buvo tik malonus ir laimingas“. Tilemach'e susierzinusi Afroditė prašo Dzeuso atsiųsti jam mirtį, tačiau Dzeusas sutinka tik pratęsti Tilemacho daug klajojančius klajones ir laikyti jį atokiau nuo savo namų.
Posidonas užburia finikiečių laivo vairą, o vietoj Ithakos jis plaukia visu buriu į Salantų prieglobstį. Jų karalius Idomeneusas, kuris yra kare su Mantūrijais, aukoja Dzeusui. Kunigas, ištyręs paskerstų gyvūnų įsčias, Idomeneo numato, kad Tilemachuso ir Mentoriaus dėka jo troškimai išsipildys. Sužinoję tarp Salantinų ir Manturijų kilusio įniršio priežastis, Tilemachas ir Mentorius paleido Finikijos laivą ir pasilieka Salantoje. Kai mantūriečiai ir jų sąjungininkai Nestoras, Filoctitas ir Falantas patenka po miesto sienomis, mentorius palieka jį ir eina pas juos su taikos pasiūlymu. Tilemachas prisijungia prie jo ir padeda įtikinti mantūriečius sudaryti taiką su Salantis. Pasibaigus taikai, buvę priešai patenka į Salantą ir siūlo bendrą auką su „Idomeneos“, kad patvirtintų sąjungą.
„Nestoras“ sąjungininkų vardu prašo „Idomeneo“ pagalbos kare prieš senus. Mentorius, norintis pašventinti Salantą ir supažindinti žmones su žemės ūkiu, įtikina „Idomeneo“ atsiųsti šimtą jaunų kretiečių jiems padėti ir pastatyti „Tilemach“ į galvą.
"Visi sąjungininkų karaliai išvyko iš Salantų į tai / yra patenkinti Idomeneo ir yra priblokšti mentoriaus". Išėjęs iš Tilemaha, „Mentor“ priverčia „Idomeneo“ priimti naujus pirklių ir miesto tvarkos reglamentus, padalinti žmones į septynias dalis, kurios privalo dėvėti skirtingus drabužius priklausomai nuo lyties ir laipsnio, ir pagaliau uždrausti prabangą ir nenaudingą meną. Jo patarimu, Idomeneo pasidalina visomis nenaudojamomis žemėmis tarp nenaudingų menininkų, kad jie galėtų užsiimti žemės ūkiu. Idomenei pasakoja mentoriui, kaip Protesilausas apgavo pasitikėjimą savimi ir savo intrigomis nusigręžė nuo išmintingų ir dorybingų filosofų, kurie buvo išvykę į Samoną (Samos) ir ten veda vienišą ir apgailėtiną gyvenimą. Mentorius priverčia Idomeneo uždrausti Protesilausą ir jo šmeižtą Timokratą Samonui ir grąžinti Filokolei Salantą. Draugas Philocles Igesippus mielai eina paskui jį, bet Philocles grįžti nenori. Tik sužinojęs, kad tai yra dievų valia, jis įlipo į laivą ir išplaukė į Salantą, kur Idomeneus meiliai sutiko jį. Filokas tampa artimu „Mentor“ draugu.
Savo meilės dėka Tilemachas siekia pagyvenusių lyderių palankumo. Nestoras, kuris jį pažinojo anksčiau ir visada mylėjo savo tėvą Odisėją, su juo elgiasi kaip su sūnumi. Net „Odisėją“ nekenčiantis „Philoctite“ pamažu gręžiasi į pasitikėjimą Thielemachu. Filoctitus pasakoja jaunuoliui apie pražūtingus meilės aistros padarinius tragiškos Heraklio (Hercules) mirties iš apnuodytų marškinių pavyzdžiu, kurį kentauras Nissas atidavė Diyyanirai. Jis pasakoja, kaip iš šio didvyrio gavo mirtinas strėles, be kurių nebuvo įmanoma atimti Trojos, kaip jis buvo nubaustas už Heraklio mirties paslapties atskleidimą dėl netinkamų pasipiktinimų Limnos saloje, galiausiai, kaip Odisėjas pasiuntė Neoptolem į Philoctite ir jis įtikino jį eiti po apgultos Trojos, kur jo sūnūs. Asklepiai išgydė jam žaizdas.
Dėl senų kalinių Tilemachas pradeda muštis su Lacedaemono vadu Phantomu. Falanto Hyppijaus brolis autokratiškai pagrobia belaisvius, Tilemachus kovoja su juo ir laimi. Sužinojęs, kad sąjungininkų karaliai užsiėmę tik Tilemacho susitaikymu su Hyppiu, ilgametis karalius Adrasgas netikėtai juos užpuola. Jis užgrobia šimtą jų laivų ir nuneša savo armiją į jų stovyklą pasinaudodamas tuo, kad sąjungininkai iš pradžių pasiima priešo armiją pastiprinimui. Išėję į krantą, Adrasgo kariai padegė sąjungininkų stovyklą ir užpuolė Phalantų karius. Falanto pulkai bėga, Hipiasas žūsta iš strėlių, kurias šaudė Adrasgas, pats Falantas yra rimtai sužeistas. Sužinojęs apie tai, Tilemahas, užsidėjęs jam Pallaso duotus šarvus ir vietoj įprasto skydo paėmęs Egidą, skuba padėti fantomui. Užpuolęs Davianus iš užpakalio, jis išstumia priešus, nužudo jauniausią Adrasgo Iphicijaus sūnų ir tik perkūnija trukdo jam pasiekti lemiamą pergalę prieš Davianus. Tilemachas rūpinasi sužeistaisiais, ypač falandais, iškilmingai sudegina Hipijo kūną ir aukso urnoje nuneša brolio pelenus į Phalantą.
Tilemachas daug kartų matė sapne, kad Odisėjas nebebuvo žemėje. Jis nusprendžia leistis į požeminį Tartarą ieškoti ten savo tėvo. Tilemachas palieka stovyklą ir eina į olą, iš kur jis patenka į Acheronto krantą. Charonas įsodina jį į savo valtį ir nuneša į Plutoną. Tilemachas apeina visą Tartarą, kur mato nedėkingų žmonių, priesaikos nusikaltėlių, veidmainių ir piktų karalių kankinimus. Tilemachus ateina į Ilisijos laukus, kur susitinka su savo proseneliu Arkisiu, kuris jam sako, kad Odisėjas yra gyvas ir kad Tilemachus jį matys Ithakoje. Arkisius apibūdina jam palaimą, kuria mėgaujasi teisūs žmonės, ypač geri karaliai. Jis nurodo Tilemachui ir sako jam, kad dorybingas gyvenimas dievams malonesnis nei karinė šlovė.
Tilemachas atsisveikina su Arkisiu ir grįžta į sąjungininkų stovyklą. Vadovai susirenka patarimo, o Tilemachas juos įtikina nesikišti į Lukanijos pažadėtą Venusijos miestą ir neatsakyti Adrastui už išdavystę. Mūšyje su Senųjų armija Tilemachas visur ieško Adrasgo: „Bet ieškodamas to jis siunčia daugybę mirtingųjų į šešėlį“, - Adrastas taip pat ieško Tilemacho. Jis susitinka su „Nestor“ ir nori nužudyti senuką, tačiau nužudo jo sūnų Pisistratą. „Coy savo ruožtu drąsiai stovėjo mūšyje. / Taip, norėdamas pašalinti savo iš tėvų nepaprastą kančią“. Galiausiai Tilemachas pradeda kovą su Adrasgu ir jį nugali. Adrastas „daro viską, kad Tilemachui būtų gaila širdies“, ir Tilemachas išgelbėja savo gyvybę, tačiau gudrus Adrastas meta klubą, paslėptą po suknele Tilemachui. Dieviškasis šarvas apsaugo Tilemachą nuo mirties, o jis pramuša Adrastą kardu.
Mirus Adrastui, senieji pratarė ginklus sąjungininkams ramybėje, prašydami tik leisti jiems išsirinkti karalių iš savo tautos. Į tarybą susirinkę vadovai nori padalinti Senųjų žemes tarp savęs ir pasiūlyti Tilemakui derlingą Arpijos žemę, tačiau Tilemachas to atsisako ir pataria atiduoti nelaimingam Aetolijos karaliui Diomede, kurį visur siekia Afroditės kerštas. Tilemachas įtikina sąjungininkus palikti savo žemę Toilerams ir padaryti juos drąsaus ir išmintingo ilgamečio Poldamo karaliumi. Baudos baigėsi, ir visi grįžta į savo kraštus.
Tilemachas atvyksta į Salantą. Jis nusiminęs pamatęs, kad laukai ir ariamosios žemės yra įdirbti, tačiau mieste mažiau menininkų ir mažiau „Velepia“. Idomenas susitinka su Tilemachu kaip savo sūnumi Mentorius jaunuoliui paaiškina būsenos pokyčių priežastis ir nurodo:
Prisimink apie „Tilem“! kas tai yra grynai Tokmo
Tai yra kenksminga vyriausybei dėl pasaulio tautų,
O kodėl skaityti ir nemėginti daug ką taisyti.
Pirma: Karalių valdžia yra neteisinga, o pirmoji:
Tai antroji, tada prabanga kenkianti geriesiems moralams.
Tilemachas pasakoja mentoriui, kad myli karaliaus Idomeneo Antiope dukterį ir norėtų su ja susituokti, tačiau jis žino, kad turi skubėti į Ithaką, todėl nepasakė nė žodžio apie savo polinkį nei į Antiopestą, nei į jos tėvą. Mentorius patvirtina Tilemacho pasirinkimą ir sako, kad antiopedą jam yra skyrę dievai, tačiau mes turime palaukti ir kuo greičiau plaukti į Ithaką, kad pamatytume Odisėją.
Idomenei bandoma sulaikyti Mentorių ir Tilemachusą. Jis prašo mentoriaus padėti jam išspręsti sudėtingus atvejus, tačiau mentorius jam pataria, ką daryti, o jis pats ruošiasi išvykti su Tilemachu. Idomeney, matydamas, kaip Tilemachas linkęs į Antiope, organizuoja gyvūnų žvejybą, kur Tilemach išgelbėja Antiope nuo šerno. Tilemachui gaila dalintis su Angiope ir Idomeneo, tačiau jis įveikia save ir kartu su mentoriumi įplaukia į laivą ir išplaukia į Ithaką. Kelionės metu mentorius aiškina Tilemachui išmintingos valdžios principus ir moko jį suprasti žmones. Vėjas nurimo ir jie priklaupia prie tam tikros salos, prie kurios kranto yra teakiečių laivas. Tilemachas saloje susitinka su vienišu senu žmogumi, nežinodamas, kad tai Odisėjas. Tilemachas klausia apie nepažįstamą teakiečių jūreivį ir sako, kad seno žmogaus vardas yra Cleomenesas. Kai nepažįstamas asmuo plaukia ant Teakijos laivo, Tilemachas negali sulaikyti ašarų. Mentorius jaunuoliui paaiškina, kad jame kalba gamtos balsas: šis nepažįstamasis yra ne kas kitas, o Odisėjas. Tilemachas yra nusiminęs, kad mentorius jam to anksčiau nebuvo sakęs. Mentorius atsako, kad dievai moko kantrybės jaunimą - „visą dieną / iš visų šių dorybių, kurios turi būti visų tautų aukščiausiųjų viešpačių esmė“. Prieš pat išvykstant, mentorius, norėdamas patikrinti Tilemacho kantrybę, liepia jam sustoti ir aukoti Pallasą. Tilemachas klusniai paklūsta mentoriaus įsakymui. Pallasas Tilemahu atrodo dieviškas, duoda jam paskutinius nurodymus ir kyla į dangų. Tilemachas ragina savo bendražygius kuo greičiau plaukti į Ithaką. Atvykęs jis „pamatė ten savo tėvą su ištikimąja Eumea“.