: Mergaitė Ellie ir jos draugai išlaisvina Fairyland gyventojus nuo blogio ir niūriojo Oorfene Deuce bei jo medinių kareivių, kuriuos jis pagamino savo dailidės dirbtuvėse.
Puikūs milteliai
Mėlynojoje šalyje, kurioje gyveno geraširdis ir geraširdis Munchkinas, gyveno išdykęs vienišas dailidė Urfinas Djusas, kuris visomis išgalėmis stengėsi skirtis nuo savo gentainių. Oorfene buvo savo amato meistras, tačiau viskas, ką jis padarė, pasirodė esanti tokia pat bloga, kokia buvo. Jie bandė pataikyti į savininką, o vaikų žaislai turėjo tokius nuožmius veidus, kad vaikai, matydami juos, verkė. Netrukus Urfinas neteko pirkėjų ir paprašė „Gingham“ tarnauti, o tai sukėlė Ževūnų priešiškumą.
Kai vagonas nukrito ant Ginghamo ir jį sutraiškė, Oorfenas buvo kitoje šalies dalyje. Mirus burtininkei, jis paėmė jos erelio pelėdą, išmintingą Guamą, ir vėl apsigyveno vienas.
Kartą Urfino sode vėjas atnešė nepaprasto augalo sėklas. Iš jų buvo galima pasigaminti miltelius, kurie animuoja daiktus. Iš pradžių Oorfene atgaivino nužudytą lokį ir žaislinį klouną. Mamos, tai pamatę, nusprendė, kad Urfinas yra galingas burtininkas. Pavergęs savo kaimo gyventojus, Oorfene privertė juos rinkti medieną, iš kurios gamino medinius kareivius - mūrininkus. Virš kareivių Oorfene padėjo raudonmedžio kapralius ir palisandro generolą, kuriam jis dėstė karo mokslą.
Nugalėjęs medinės armijos pagalba dabartinis Mėlynosios šalies valdovas Premas Kokusas, Oorfene Juce pasiskelbė valdovu ir nusprendė užkariauti Smaragdo miestą.
Įveikusi kliūtis nuostoliais, armija pateko į „Emerald Country“. Senas Smaragdų miesto valdovo, Išminčių kaliausio Kaggi-Karro varnas, kuris dabar užima svarbią vietą teisme, išvydo medinę armiją ir puolė į rūmus įspėti. Bet paukščiai atskrido į kareivius ir juos sulaikė.
Puolimas nepavyko, ir armija nusprendė apgulti miestą. Gyventojai atsisakė stoti į mūšį, miestą gynė tik Faramantas ir dekanas Gyoras. Tačiau gyventojams pritrūko maisto atsargų, o Kaliausė pasiuntė Kaggi-Karrą į Lumberjacką pagalbos.
Oorfene permetė savo padėjėją, medinį klouną, per sieną, ir jis rado mieste išdaviką - Rufą Bilaną. Padėjęs Faramantui ir dekanui Gyorui, Rufas Bilanas apsaugininkams sumaišė miego tabletes su gėrimu ir, užmigę, įleido priešą.
Į spąstus pateko medžiotojas, kuris atėjo į pagalbą. Jis ir Kaliausė griežtai atsisakė tarnauti Oorfene Deuce ir įkalino juos rūsyje. Kaliausė nusprendė nusiųsti Ellijai pagalbos laišką. Pririšę lapą su raštu prie Kaggi-Karr snukio, belaisviai pasiuntė varną į Kanzasą.
Siekdamas įsitvirtinti valdovo vaidmenyje, Urfinas paskyrė grandiozinę liaudies šventę, kurioje muzikantai atsisakė groti, o orkestras buvo kuriamas iš mūrininkų. Taigi, kad žmonės tikėjo, jog jis yra magas, Oorfene suvalgė keletą pelių ir pavadėlių, kuriuos virėjas paruošė iš mėsos ir šokoladinio grietinėlės.
Netrukus teismo metraštininkas pateikė išsamią ataskaitą, kuri neginčijamai įrodė, kad Urfino giminė kilusi iš senovės karalių, todėl Urfinas šalį valdo gana teisėtai.
Norėdami sugauti nepatenkintus, Oorfene padarė medinius policininkus. Jie turėjo plonas kojas, dėl kurių jie tapo neįprastai greiti, ir didžiules ausis.
Norėdami padėti draugams
Tuo tarpu Ellie atvyko pasilikti pas dėdę, motinos brolį, vienagalį jūreivį Charlie Blacką. Jis buvo jūrų kapitonas, išgyveno daugybę nuotykių, tačiau Ellie pasakojimas apie kelionę į Magiškąją žemę jį nustebino.
Kartą, per vakarinį pasivaikščiojimą, varnas įmetė į Ellie rankas, kuriai berniukai išmušė sparną. Lapas, ant kurio buvo nupiešti geležiniai mediniai ir kaliausė, buvo pririštas prie varnos kojos. Raštą kerta tiesiomis linijomis. Charlie ir Ellie atspėjo, kad draugai yra už grotų ir jiems reikia pagalbos.
Netrukus Charlie, Ellie su Totoshka ir Kaggi-Karr leidosi į kelionę. Po daugelio dienų kelionių jie priartėjo prie dykumos, o paskui persikėlė į Charlie pagamintą laivą. Galiausiai pasirodė Magiškąją žemę supantys kalnai, tačiau tada laivas pakeitė kursą ir, atsitrenkęs į uolą, sudužo. Atidžiai apžiūrėję keliautojai ant akmenų pamatė užrašą „Gingham“. Blogio burtininkė užkalbino akmenis, kad niekas iš išorės negalėtų prasiskverbti į Magiškąją žemę. Nebuvo įmanoma atsitraukti nuo akmenų. Keliautojai pasistatė stovyklą ir pradėjo laukti laimingos progos. Bėgo vandens ir maisto atsargos, pritrūko jėgų. Varna sumušė ir paprašė laisvės, Ellie suprato, kad Ginghamo raganavimas neturi galios jai, „Magiškos žemės“ gyventojui, ir paleido paukštį.
Netrukus vanduo nubėgo, o tada varna grįžo su nuostabiu vynuogių šepetėliu savo snape. Uogų pagalba keliautojai atgavo jėgas, perėjo akmenis ir atsidūrė Magiškojoje žemėje, kur sugebėjimas susikalbėti grįžo į Kaggi-Karr ir Totoshka.
Kartą Mėlynosios Munchkinso šalyje keliautojai sužinojo apie naujojo valdovo neteisėtumą. Kaggi-Karras pabėgo į mišką, norėdamas paskambinti Liūtui. Kol Liūtas nuvyko į Mėlynąjį kraštą, varna suskubo į Smaragdo miestą papasakoti pagrobėjams, kad Alisa jau atėjo jiems į pagalbą. Ji taip pat sakė, kad „Emerald City“ gyventojai atgailauja, kad nesikreipė pagalbos į Kaliausę ir nori grąžinti senąjį valdovą.
Įkvėptas naujienų, Kaliausė iš bokšto iškvietė žmones ir pasakė kalbą, kurioje jis paragino gyventojus nepasiduoti, nes Ellie atvyko ir pergalė buvo arti. Sužinojęs apie tai, Oorfene Deuce įdėjo kaliausę į požemį.
Norėdami išlaisvinti Munchkinus, gubernatorius Oorfene'as Deuce'as Mėlynojoje šalyje buvo išmestas iš namų. Lydimas medinių kareivių ir jų kapralo, gubernatorius pateko į spąstus - virėjai buvo laisvi.
Ant pažįstamo kelio, asfaltuoto geltonomis plytomis, įveikę jau pažįstamas kliūtis, draugai pateko į Smaragdo šalį. Padedant pelių karalienei Raminai, jie pateko į požemį ir pateko į Emerald City per požeminę perėją. Ramina perspėjo, kad požemyje gyvena baisus monstras, o už stiklo lango yra kalnakasių šalis. Kalnakasiai negali toleruoti saulės spindulių ir tik naktį virsti, kad keistų mineralus maistui. Jie yra taikūs žmonės, tik nemėgsta, kai įsiveržia į savo gyvenimą.
Požemyje tikrai gyveno baisus monstras - šešiakampis. Jis užpuolė keliautojus, tačiau pabėgo sužeistas. Požemyje draugai pamatė skylę, už kurios ribų buvo požeminių kalnakasių šalis. Jie taip pat pamatė šešiakojį, kuris suko ratus siurbti vandens. Staiga priešais skylę pasirodė skraidantis driežas, ant kurio sėdėjo vyras. Iš lankos šaudė į keliautojus, kuriems, laimei, pavyko atšokti.
Pasiekusi bokštą, Ellie pasipuošė kaip smaragdo miesto gyventoja ir, padedama rūmų šefo, pateko į požemį, kuriame sėdėjo Faramantas ir dekanas Gyoras. Išlaisvinę juos, o taip pat Scarecrow ir Lumberjack, keliautojai išvyko į Purpurinę šalį, kad kvalifikuoti Migunos meistrai padarytų juos ginklais.
Pergalė
Padedamas kirvio, Lumberjackas nupjovė blokinių galvučių fragmentą ir išlaisvino savo šalį nuo įsibrovėlių. Gavę turtingas dovanas ir patranką, šaunančią ugnimi, draugai grįžo į Emerald City, kad išlaisvintų šalį iš Oorfene Deuce.
Tuo tarpu Oorfene'as Deuce'as, išsigandęs Ellie pasirodymo šalyje, ėmė gaminti naujus kareivius. Tausodamas save, jis dirbo dieną ir naktį, bet paskui baigėsi milteliai ir baigėsi medinė armija.
Gėdingai pralaimėjęs mūšį, Oorfene'as Deuce'as buvo sugautas. Smaragdinio miesto didybė buvo atkurta, prasidėjo teismo procesas dėl Urfino Juce'o, o Rufui Bilanui pavyko pasislėpti požemyje.
Išgąsdintas Išminčius, išklausęs Charlie patarimų, nusprendė palikti Oorfene Deuce ramybėje su savimi, tegul vienatvė yra jo bausmė. Atsipalaidavęs, kad jų veiduose jaučiamas visas pyktis, Kaliausė liepė padaryti veidus malonius ir linksmus. Generolas tapo šokių mokytoju, o mūrininkai kelią iš smaragdo šalies į Mėlyną padarė saugų. Ellie su Totoshka ir Charlie grįžo namo.