: Berniukas kviečiamas prie eglutės kaip kūginis. Ten esantis puikus pianistas atranda savo nepaprastą talentą.
Rudnevų šeima, viena netvarkingiausių ir svetingiausių Maskvos šeimų, svečių laukia prie eglutės. Namo savininkė Irina Alexandrovna yra kilusi iš kunigaikščių šeimos. Ji išeina iš savo kambario tik iškilmingomis progomis, manydama, kad jos vyro ir vaikų visuomenė jai nuėjo per toli. Ji bendrauja tik su senovės genčių palikuonimis. Tai netrukdo pavydėti savo vyro Arkadijaus Nikolajevičiaus, kuris, nepaisant penkiasdešimties metų, išlaiko moteriškos lyties reputaciją, išlieka žaidėjas, gurmanas ir dosnus baleto meno globėjas. Jis myli triukšmingą visuomenę ir noriai dalyvauja Kalėdų eglutės šventėse, į kurias visada kviečia Ryabovo orkestras.
Šiais metais dėl nesusipratimo negalėjo būti pakviestas nei Ryabovo orkestras, nei niekas kitas, o Arkadijus Nikolajevičius nusprendžia pakviesti siaurą. Tarnaitė Dunyasha siunčiama už kūgio formos, o svečiai pradeda atvykti į namus.
Dunyasha negrįžta. Labiausiai nerimą sudegina Tina Rudneva, kuriai „suaugusios“ eglutės atostogos yra pirmosios jos gyvenime. Galiausiai susipainiojęs Dunyasha grįžta ir atneša ploną bjaurų berniuką Jurijų Agazarovą, keturiolikos metų, kuriam gali būti suteikta vienuolika - dvylika metų.Tai yra vienintelis kūgis, kurį ji galėjo rasti. Pasipiktinęs vyresniąja Rudnevų dukra Lydia Arkadyevna, berniukas prašo leidimo ką nors vaidinti.
Džiaugęsis Jurijaus žaidimu, Arkadijus Nikolajevičius nusprendžia, kad priversti jį žaisti šokius yra dievobaimingas, tačiau kol berniukas žaidžia, o svečiai šoka.
Tada į salę įeina pagyvenusi moteris, matyt, labai svarbus džentelmenas, kurį Rudnevas vadina Antonu Grigorjevičiumi ir prašo Jurijaus žaisti. Kai Jurijus baigsis, Rudnev padovanos berniukui vokelį su pinigais ir sako, kad Antonas Grigorjevičius, kuris susidomėjo jo žaidimu, jį parneš namo. Nustebęs Jurijus nežino, kad šis asmuo yra pats Antonas Grigorjevičius Rubinsteinas.
Agazarovas, tapęs vienu talentingiausių kompozitorių, niekada niekam nepasakoja apie pirmąjį pokalbį su savo puikiu mokytoju.