Vienoje valstijoje gyveno karalius, mėgęs pajuokauti. Bet karalius turėjo ir tikrą nykštukinį juokdarį, kurį visi vadino Varle. Varlė kartu su mergina Tripetta padovanojo karaliui vieną generolą. Kartą karalius nutarė surengti kaukę ir liepė varlei sugalvoti svečių kostiumus. Nykštukas sėkmingai įvykdė šią užduotį. Tačiau karalius ir jo ministrai norėjo, kad Varlė sugalvotų jiems ką nors ypatingo.

Norėdamas dar kartą pasilinksminti, karalius privertė nykštuką išgerti taurę vyno. Nepatenkintas rezultatu, jis užpildė antrąją taurę. Tuo metu „Tripetta“ bandė užtarinėti savo draugą, žinodama, kad jis negali pakęsti vyno. Tačiau karalius tik atstūmė mergaitę ir įpylė vynui į veidą, tikėdamasis, kad kiti pajuokaus. Atsakydamas jis girdėjo tik varlės dantų šlifavimą.

Nykštukas sugebėjo atsitraukti nuo vyno veiksmo ir pakvietė karalių bei jo palaikymą apsirengti kaip „orangutangus“. Patepęs degutu ir susisukęs į tirono ir ministrų kanapę, Varlė surišo juos grandine. Paskirtu metu aštuoni sukrėsti „orangutangai“ įsiveržė į salę ir pradėjo gąsdinti svečius. Tuo metu, kai jie buvo kambario centre tiesiai po liustra, juos pakartojo nykštukas ant grandinės, kabančios nuo lubų. Žibintuvėlio pagalba „Varlė“ padegė pažeidėjus ir žodžiais „aš jesteris - ir tai mano paskutinis pokštas“ paslėpta per liuką lubose. Niekas daugiau nematė Varlės ir Tripetės.