Meškos važiavo
Ant dviračio.
Ir tada katė
Atgal.
Ir po jo uodai
Ant baliono.
O po jų - vėžiai
Ant nevykėlio šuns.
Vilkai ant kumelės
Liūtai automobilyje.
Zuikiai tramvajuje
Rupūžė ant šluotos ...

Jie eina ir juokiasi, kai staiga baisus milžinas - tarakonas išlipa iš vartų. Jis grasina žvėrims, kad juos valgys. Gyvūnai panikuoja - vilkai valgė vienas kitą, krokodilas nurijo rupūžę, o dramblys sėdėjo ant ežero. Tik vėžiai nebijo - nors ir atsitraukę, jie be baimės šaukia ūsuotam monstrui, kad patys gali perkelti savo ūsus - ne blogiau nei tarakonas. O Hippo pažada tiems, kurie nebijo pabaisos ir kovoja su juo, pristatys dvi varles ir pasveikins eglės kūgį. Gyvūnai plėšė ir sviedė minią į spyglius. Bet, pamatę jį, vargšai žmonės taip išsigando, kad iškart bėga. Hiposas skatina gyvūnus eiti ir kelti tarakoną į ragus, tačiau gyvūnai bijo:

Tiesiog išgirsti dantų plepėjimą
Galima tik pamatyti, kaip dreba ausys.

Tada tarakonas tapo laukų ir miškų viešpačiu, ir visi gyvūnai jam pakluso. Jis liepia žvėrims atnešti savo vaikus vakarienės. Visi gyvūnai verkia ir atsisveikina su vaikais amžinai, keikdami piktą šeimininką. Prastos motinos verkia blogiausiai: kokia motina sutinka padovanoti savo mielam vaikui nepasotinamą įdarytą gyvūną vakarienei? Bet kartą kengūra pašoko. Pamatęs kepsninę, svečias juokiasi:

Ar tai milžinas? <...>
Tai tik tarakonas! <...>
Tarakonas, tarakonas, tarakonas.
Skystas kojos ožys.

Kengūra gėdijasi savo dantytų ir nuobodžių pažįstamų - jie pakluso boogeriui, gibrui. Hippos išsigandę, shikayu prie kengūros, bet tada iš niekur išskrenda žvirblis, kuris praryja tarakoną. Taigi giganto nėra! Visa gyvūnų šeima dėkoja ir giria savo išdavėją. Visi yra beprotiškai laimingi ir taip garsiai šoka, kad mėnulis, drebėdamas danguje, krinta ant dramblio ir sukasi į pelkę. Tačiau netrukus mėnulis buvo pastatytas į vietą, o miško gyventojams vėl grįžo ramybė ir džiaugsmas.