Sergejus Lvovičius Puškinas turėjo sūnų, kurį jis pavadino savo senelio Aleksandro atminimui. Po krikštynų Puškino name, esančiame Vokietijos gatvėje, Maskvoje, buvo surengtas kuklus „kurtagas“: be artimųjų buvo pakviesti prancūzai Montfortas ir Nikolajus Michailovičius Karamzinas. Malonų pokalbį su išskirtiniais poetiniais žaidimais nutraukia staigus Piotro Abramovičiaus Annibalo pasirodymas - Nadezhda Osipovna Pushkina, garsaus „Arap Peter the Great“ sūnaus Ibrahimo dėdė. Senasis Arapas šokiruoja visus svečius, grubus Sergejui Lvovičiui, tačiau jis džiaugiasi kūdikiu: „Liūto kūnas, araponas!“
Ankstyvoje vaikystėje Aleksandras yra nepatogus, tylus, išsibarstęs. Tačiau, kaip ir jos tėvai, ji myli svečius, su susidomėjimu klausosi pokalbių prancūzų kalba. Savo tėvo kabinete jis leidžiasi skaityti prancūziškas knygas, ypač poeziją ir meilės turinio kompozicijas. Mergaičių namuose praleidžiama daug laiko, prieš miegą klausoma, kaip merginos dainuoja Tatjaną. Nauji Aleksandro įpročiai sukelia motinos pyktį, išnešant iš jos nepasitenkinimą sūnaus ištvermingu ir nemandagiu sutuoktiniu.
Aleksandras pradeda kurti eilėraščius prancūzų kalba, tačiau juos sudegina po eksperimentų, dalyvaujant tėvams, negailestingai išjuokė mokytoją Ruselo. Būdamas dvylikos metų Aleksandras atrodo svetimas savo šeimai, jis negailestingai teisia savo tėvus šaltu, paauglystės teisme. Tuo tarpu Sergejus Lvovičius galvoja apie tolesnį sūnaus mokymąsi ir nusprendžia atiduoti jį jėzuitams arba Tsarskoje Selo naujai įsteigtam licėjui.
Aleksandrą į Peterburgą atveža jo dėdė Vasilijus Lvovičius, poetas, nemandagaus poemos „Pavojingas kaimynas“ autorius. Jis atstovauja poeto sūnėnui ir ministrui Ivanui Ivanovičiui Dmitrievui, turėdamas tikslą užsitikrinti įtakingo asmens paramą. Aleksandras Ivanovičius Turgenevas ryžtingai pasisako už licėjų, iš kurio jaunasis Puškinas pirmą kartą girdi naują Batjuškovo poeziją. Egzaminas pasirodo esąs grynas formalumas ir netrukus Aleksandras Puškinas buvo priimtas Nr. 14 į imperatoriškąjį licėjų.
Anksčiau jis užaugo vienas, ir jam sunku priprasti prie savo draugų. Gorčakovas ir Valhovskis pretenduoja į čempionatą tarp licėjaus studentų. „Nusivylęs“ Broglio ir Danzas varžosi dėl bausmės, darydami vieną įžūlumą po kito. Kartais Puškinas taip pat patenka prie juodo stalo. Jis yra kampuotas, laukinis ir su niekuo, išskyrus Puščiną, dar draugiškas. Jis neturi kunigaikštystės, neperžengia kitų jėga, tačiau kalba prancūziškai kaip prancūzas ir žino, kaip iš širdies skaityti Volterio eiles. Net Gorchakovas pripažįsta, kad turi skonį. Pamokose Puškinas nulakuoja plunksnas ir kažką nurašo. Tačiau licėju rašyti taip pat dalyvauja kiti: Ilichevskis, Delvigas ir Küchelbekeris.
Aleksandras žadina inspektoriaus Martyno Pileckio priešiškumą, kuris reikalauja, kad direktorius Malinovsky pašalintų Puškiną iš licėjaus - dėl netikėjimo, už „tyčiojimąsi iš visų profesorių versmų“. Tačiau pats Piletskis turi palikti licėjų.
Rusijos kariuomenės būriai eina per Tsarskoje Selo, ruošdamiesi karinei kampanijai. Tarp milicijos atstovų yra profesoriaus Kunitsyno draugas, husaras Kaverinas. Jis juokaudamas vadina Puškiną ir Puškiną su savimi. Napoleono armija įsiveržia į Rusiją, važiuodama į Peterburgą arba į Maskvą. Režisierius Malinovskis nerimauja dėl savo mokinių, kurie tuo metu entuziastingai seka karinius įvykius, diskutuoja su mokytojais Napoleonu, likimo tarp Rusijos vadų, susiranda mėgstamiausius herojus. Po pranešimo apie „Borodino“ pergalę licėjuje organizuojamas licėjus su teatralizuotu spektakliu, už kurį režisierius vis dėlto gauna ministro Razumovskio papeikimą. Liceumo įkūrimo metinėmis, spalio devynioliktą dieną, Napoleonas su savo armija palieka Maskvą. Istorijos mokytojas Kaydanovas paskaitoje informuoja licėjaus studentus, o Kunitsinas įsitikinęs, kad dabar vergija Rusijoje bus panaikinta. Mirė režisierius Malinovskis, didžiuodamasis tuo, kad licėjuje „nėra tarnystės dvasios“. Aleksandras suserga ir patenka į ligoninę. Jį aplanko Gorchakovas, kuriam jis pasitiki savo dviem rizikingais eilėraščiais. Gorchakovas iš siaubo sudegina „Barkovo šešėlį“, kad išgelbėtų savo draugą nuo žalos, o „vienuolis“ jį slepia. Aleksandras daug kalba apie poeziją su Kyuhlya, skiria jam poetinę žinią. Galichas, kuris pakeičia Koshanskį, literatūros profesorių, pataria Puškinui „išbandyti save svarbiu būdu“ - eilėraščiuose dainuoti tsarskoje Selo vietas ir susijusius istorijos prisiminimus.
Delvig ir Puškinas nusprendžia nusiųsti savo eilėraščius į žurnalą „Herald of Europe“. Pirmieji paskelbia Delvigą, o Puškinas, laukdamas atsakymo, pramogas randa grafų Tolstojaus baudžiauninkų teatro spektakliuose, dainuodamas poeziją aktorei Natalijai. Galiausiai Europos žurnale pasirodo pranešimas „Poeto draugui“, pasirašytu slapyvardžiu. Sergejus Lvovičius didžiuojasi savo sūnumi, Vasilijus Lvovičius šį įvykį laiko puikia pradžia. Didžiajame licėjuje vykusiame egzamine Aleksandras skaito „Atsiminimai Tsarskoje Selo“, o storas Deržavinas skuba netikėtai palengva apkabinti autorių. Bet Aleksandras slepiasi.
Karamzinas lankosi licėjuje, o kartu su juo Vasilijus Lvovičius Puškinas ir Vyazemskis informuoja Aleksandrą, kad jis buvo priimtas į Arzamaso visuomenę, kur jis vadinamas kriketu. Ateina aplankyti Puškino ir Batjuškovo. Aleksandras beatodairiškai jungiasi prie literatūrinio Arzamas karo su „Rusiško žodžio mylėtojų pokalbiu“, sudaro epigramą apie Šiškovą, Šikmatovą ir Šakovskį.
Naujasis licėjaus direktorius Jegoras Antonovičius Engelhardtas, kuris pašalina „visus senojo šeimininko pėdsakus“, yra atsargus dėl Puškino ir siekia „įvesti jį į sienas“. Režisierių erzina ir per didelis dėmesys savo giminaičiui, jaunajai Mary Smith našlei, šiai jaunai ir įkyriai poetei. Tačiau Marija, giriama Lilos ir Lydos vardais, ilgai nelaikė Aleksandro jausmų: jis pamiršo ją, kai jie išsiskyrė. Karamzinas ir jo žmona Katerina Andreevna persikelia į Tsarskoje Selo, o dabar Aleksandras kiekvieną rytą turi būti tikras, kad matys ją vakare. Ji viena supranta jį, nors jam yra septyniolika metų, o jai - trisdešimt šešeri.
Aleksandras rašo Katerina Andreevna meilės raštelį. Tai sužinojęs, Karamzinas tėviškai kankina poetą meilėje, o Katerina Andrejevna juokiasi, liedama Aleksandrą iki ašarų ir visiškos nevilties. Netrukus Karamzinas sužinojo apie kaustines ir tinkamas epigramas, kurias sukūrė Puškino „Istorija“. Diskusijoje apie vergiją ir autokratiją jaunas poetas pasirinko ne Karamzino, bet Kaverino ir Chaadayevo pusę.
Puškinas ir jo bendražygiai licėjų baigė trimis mėnesiais anksčiau, nei tikėtasi: carą jau seniai gvildeno šios švietimo įstaigos artumas prie rūmų. Licėjaus studentai įtikina ateiti kartu kiekvienais metais spalio devynioliktąją. Sankt Peterburge Aleksandras aistringai žiūri į teatrą, yra ten kiekvieną vakarą. Jaunieji „išdavikai“ jį taip pat užima. Tuo tarpu nuobodžios stichijos atneša jam nemalonumų. Kartą kas ketvirtį ateina už jį ir pristato į pagrindinį policijos skyrių. Ten Puškinui parodomas visas kabinetas, užpildytas jo epigramomis ir denonsacijomis.
Chaadajevas ir Karamzinas bando palengvinti Puškino likimą. Imperatorius, išgirdęs Karamzino prašymą, nusprendžia Aleksandrą siųsti ne į tvirtovę, o į pietus, į Jekaterinoslavą. „Karamzin“, dalyvaujant Katerinai Andreevnai, laukia Puškino pažado tobulėti. „Pažadu ... Dvejus metus“, - atsako jis.
Puškinas atsisveikina su Peterburgu. Jis baigia naują poezijos knygą. Spausdinta poema „Ruslanas ir Liudmila“. Prieš išvykdamas jis sugeba pažaisti kortomis, palikdamas net savo eilėraščių rankraštį su Nikita Vsevolozhsky.
Jis pripažįsta tėvynę visais keliais ir jėgomis. Kelias tolimas. Jekaterinoslave Puškinas susitinka su generolo Raevskio šeima, jie kartu keliauja į Kaukazą ir Krymą. Žvelgdamas į Krymo pakrantę, Aleksandras galvoja apie Kateriną Andreevną, rašo elegiją - kaip „paskutinį ką pasakyti“.
„Virš galvos net kvėpuoji. Gyvenimas eina kaip stichija. “