Tam tikrame Lamancho kaime gyveno vienas hidalgas, kurio turtą sudarė šeimos ietis, senovinis skydas, liesas nagas ir kurtas šuo. Jo pavardė buvo arba Kekhan, arba Qesad, tiksliai nežinoma, ir nesvarbu. Jam buvo maždaug penkiasdešimt metų, jo kūnas buvo lieknas, jo veidas buvo plonas, o dieną ir naktį jis skaitydavo riterinius romanus, kurie protui pribloškė, ir jis nusprendė tapti klajojančiu riteriu. Jis išvalė šarvus, kurie priklausė jo protėviams, pritvirtino kartoninį skydelį prie šašlykų, davė savo senajam nagui skambų pavadinimą Rocinante ir pervadino save Don Kichotu Lamanchsky. Kadangi klajojantis riteris turi būti įsimylėjęs, Hidalgo, apmąstęs, pasirinko savo širdies moterį: Aldonsa Lorenzo ir pavadino ją Toulo Dulcinea, nes ji buvo iš Toboso. Pasipuošęs šarvais, Don Kichotas žengė į kelią, įsivaizduodamas save kaip riterinio romano herojų. Važiavęs visą dieną, jis buvo pavargęs ir nuvyko į užeigą, nuveždamas jį į pilį. Dėl atsitiktinio hidalgo pasirodymo ir kilnių jo kalbų visi priversti juoktis, tačiau geraširdis meistras jį maitino ir girdė, nors tai nebuvo lengva: Don Kichotas nenorėjo nusiimti šalmo, kuris neleido jam valgyti ir gerti. Don Kichotas paprašė pilies savininko, t. nakvynės namų, kad jį riteriui įteiktų, ir prieš tai jis nutarė pernakvoti per ginklų vigiliją, padėdamas ant laistymo lovio. Savininkas paklausė, ar Don Kichotas turi pinigų, bet Don Kichotas neskaitė apie pinigus jokiame romane ir neėmė su savimi. Šeimininkas jam paaiškino, kad nors tokie paprasti ir reikalingi dalykai kaip pinigai ar gryni marškiniai romanuose neminimi, tai visai nereiškia, kad riteriai neturėjo nei vieno, nei kito. Naktį vienas vairuotojas norėjo laistyti mulus ir iš laistymo lovio išėmė Don Kichoto šarvus, už kuriuos gavo ieties smūgį, todėl savininkas, laikęs Don Kichotą beprotišku, nusprendė jį kuo greičiau nugirsti, kad atsikratytų tokio nepatogaus svečio. Jis patikino, kad praleidimo apeigas sudaro smūgis į nugarą ir smūgis į nugarą su kardu, o išėjęs Don Kichotas pasakė ne mažiau pompastišką, nors ir ne tiek ilgą, kalbą, kaip naujai pagamintas riteris.
Don Kichotas grįžo namo, kad galėtų kaupti pinigus ir marškinius. Pakeliui jis matė sielvartaujantį kaimietį, besimaudantį piemens berniuką. Riteris atsistojo už piemenį, o kaimietis pažadėjo jam neįžeisti berniuko ir sumokėti jam viską, ką turėtų. Don Kichotas, sužavėtas savo geru poelgiu, važiavo toliau, o kaimietis, vos tik nusikaltusio gynėjui dingo iš jo akių, piemenis sumušė pusę mirties. Būsimi pirkliai, kuriuos Don Kichotas privertė pripažinti Dulcineą Tobossą gražiausia ponia pasaulyje, ėmė jį erzinti, o puolęs prie jų ietimi, jie jį smaugė, kad jis atvyko namo sumuštas ir išsekęs. Kunigas ir kirpėjas, kolegos Don Kichotas, su kuriais jis dažnai ginčydavosi dėl chivalicinių romanų, nusprendė sudeginti kenkėjiškas knygas, iš kurių jam kilo mintis. Jie apžiūrėjo „Don Kichoto“ biblioteką ir beveik nieko iš jos neišėjo, išskyrus Amadis Gallsky ir dar keletą knygų. Don Kichotas pakvietė vieną ūkininką - Sancho Panzą - tapti jo valdovu, ir tiek daug su juo kalbėjosi ir pažadėjo, kad sutiks. Tada vieną naktį Don Kichotas sėdėjo ant Rocinante, Sančo, kuris svajojo tapti salos valdytoju, sumontavo asilą, ir jie slapta paliko kaimą. Pakeliui jie pamatė vėjo malūnus, kuriuos Don Kichotas suklastojo milžinams. Kai ietimi puolė prie malūno, jos sparnas pasisuko ir sudaužė ietį į gabalus, o Don Kichotas numetė jį į žemę.
Užeigos namuose, kur jie sustojo nakčiai, tarnaitė tamsiu paros metu ėjo į kelią vairuotojui, su kuriuo susitarė dėl pasimatymo, tačiau per klaidą suklupo ant Don Kichoto, kuris nusprendė, kad tai buvo jį įsimylėjusi pilies savininko dukra. Kilo sąmyšis, kilo muštynės, o Don Kichotas, o ypač nekaltasis Sancho Panza, sulaukė daug džiaugsmo. Kai Don Kichotas ir po jo Sančas atsisakė mokėti už ruošinius, keli ten atsitiko žmonės nutempė Sančą nuo asilo ir karnavalo metu ėmė juos mėtyti ant dangčių kaip šuo.
Kai Don Kichotas ir Sančo važiavo, riteris paėmė avinų bandą kaip priešo armiją ir pradėjo gniuždyti priešus į kairę ir į dešinę, ir jį sustabdė tik akmenų kruša, kurią piemenys nuleido ant jo. Pažvelgęs į liūdną Don Kichoto veidą, Sančas sugalvojo savo slapyvardį: Liūdno atvaizdo riteris. Vieną naktį Don Kichotas ir Sančo išgirdo grėsmingą beldimąsi, tačiau auštant pasirodė, kad tai yra audinio plaktukai. Riteris buvo sugniuždytas, o jo troškimas išnaudoti šį kartą liko neužtemdytas. Kirpėjas, lietaus metu nešiojantis varinį baseiną ant galvos, Don Kichotas neteisingai įkalė riterį į Mambrino šalmą ir kadangi Don Kichotas prisiekė perimti šį šalmą, jis paėmė baseiną iš kirpėjo ir labai didžiavosi savo žygdarbiu. Tada jis išlaisvino nuteistuosius, kurie buvo išvežti į virtuvę, ir pareikalavo, kad jie vyktų į Dulcinea ir duotų jai pasveikinimą ištikimojo riterio, tačiau nuteistieji nenorėjo, o kai Don Kichotas pradėjo reikalauti, jie jį užmėtė akmenimis.
Siera Moreranoje vienas nuteistųjų Ginesas de Pasamonte pavogė asilą iš Sančo, o Don Kichotas pažadėjo duoti Sančo tris iš penkių asilų, kuriuos jis turėjo savo dvare. Kalnuose jie rado lagaminą, kuriame buvo šiek tiek skalbinių ir krūva auksinių monetų, taip pat eilėraščių knygą. Don Kichotas davė pinigus Sančo ir paėmė knygą pas save. Cardeno pasirodė lagamino savininkas - pusiau išprotėjęs jaunuolis, pradėjęs Don Kichotui papasakoti savo nelaimingos meilės istoriją, bet to jam nesakęs, nes jie susiginčijo, nes Cardeno veltui kalbėjo apie karalienę Madašimą. Don Kichotas parašė meilės laišką Dulcinea ir pastabą dukterėčiai, kur paprašė jos atiduoti tris asilus „pirmojo asilo sąskaitos donorui“ ir išprotėjo dėl padorumo, tai yra, nusivilkęs kelnes ir kelis kartus perpildęs, siuntė Sančo pasiimti laiškų. Don Kichotas, paliktas vienas, atgailavo. Jis pradėjo galvoti apie ką nors geriau mėgdžioti: žiaurų Rolando beprotybę ar melancholišką Amadžio beprotybę. Nusprendęs, kad Amadis yra arčiau jo, jis pradėjo kurti eilėraščius, skirtus gražiajai Dulcinea. Pakeliui namo Sančo Panza sutiko kunigą ir kirpėją - jo kolegas kaimiečius, ir šie paprašė jo parodyti jiems Don Kichoto laišką Dulsinea, tačiau paaiškėjo, kad riteris pamiršo jam duoti laiškus, o Sančo pradėjo cituoti laišką širdimi, susukdamas tekstą taip, kad vietoj „aistringo“. senora “jis pasirodė esąs„ saugus senoras “ir tt. Kunigas ir kirpėjas pradėjo sugalvoti Don Kichoto išviliojimo iš Vargdienės Stremninos, kur jis atgailavo, atvežtas į gimtąjį kaimą išgydyti ten esantį beprotybę. Jie paprašė Sančo pasakyti Don Kichotui, kad Dulsinea liepė jam nedelsiant atvykti pas ją. Jie patikino Sančą, kad visa ši įmonė padės Don Kichotui tapti ne imperatoriumi, o bent jau karaliumi, o Sančo noriai sutiko jiems padėti laukiant palankumo. Sančas nuvyko pas Don Kichotą, o kunigas ir kirpėjas liko jo laukti miške, bet staiga išgirdo eilėraščius - būtent Cardeno jiems nuo pat pradžios papasakojo savo liūdną istoriją: išdavikiškas draugas Fernando pagrobė savo mylimąją Lucindą ir ištekėjo už jos. Kai Cardeno baigė istoriją, pasigirdo liūdnas balsas ir pasirodė graži mergaitė, pasipuošusi vyro suknele. Tai pasirodė Dorotėja, suviliota Fernando, kuri pažadėjo su ja susituokti, bet paliko ją pas Lucindą. Dorotėja pasakojo, kad po savo sutuoktinio Fernando Lucinda ketino nusižudyti, nes laikė save Cardeno žmona ir sutiko tuoktis su Fernando tik jos tėvų reikalavimu. Dorotėja, sužinojusi, kad nėra vedusi Lucindos, tikėjosi jį grąžinti, bet niekur jo nerado. Cardeno Dorotejai atskleidė, kad jis yra tikrasis Lucindos vyras, ir kartu jie nusprendė siekti grąžinti „tai, kas jiems priklauso dešinėje“. Cardeno pažadėjo Dorotejai, kad jei Fernando negrįš pas ją, jis užginčys jį dvikovai.
Sančo sakė Don Kichotui, kad Dulcinea jį kvietė pas jį, tačiau jis atsakė, kad jis nepasirodys prieš ją, kol neįvykdys „jos gailestingumo vertos“ žygdarbių. Dorotėja savanoriškai padėjo suvilioti Don Kichotą iš miško ir, vadindama save Mikomikonskajos princese, teigė, kad ji atvyko iš tolimos šalies, į kurią pasiekė šlovingojo riterio Don Kichoto gandai, kad paprašytų jo užtarimo. Don Kichotas negalėjo atsisakyti ponios ir nuvyko į „Mycomicon“. Jie pasitiko keliautoją ant asilo - tai buvo Ginesas de Pasamonte, nuteistasis, kurį išlaisvino Don Kichotas ir kuris pavogė asilą iš Sančo. Sančas paėmė asilą sau, ir visi pasveikino jį su šia sėkme. Šaltinyje jie pamatė berniuką - tą pačią piemenėlę, kuriai Don Kichotas neseniai atsistojo. Ganytojas pasakojo, kad hidalgo užtarimas atėjo pas jį į šoną, ir prakeikė, ko verta visa klajojančių riterių šviesa, dėl kurios Don Kichotas supyko ir sugniuždytas.
Pasiekę pačią užeigą, kurioje Sančė buvo išmesta antklodė, keliautojai sustojo nakčiai. Naktį išsigandusi „Sancho Panza“ išbėgo iš spintelės, kurioje ilsėjosi Don Kichotas: „Don Kichotas“ sapne kovojo su priešais ir garbino kardą į visas puses. Virš galvos pakabinti vyno vynai su vynu ir suklydę dėl milžinų, jis juos pūtė ir užpylė vynu, kurį Sančo suklastojo kraujui. Į užeigą nuvažiavo dar viena kompanija: kaukėta ponia ir keli vyrai. Smalsus kunigas bandė paklausti tarno, kas tie žmonės, bet pats tarnas nežinojo, jis tik pasakė, kad ponia, spręsdama pagal drabužius, buvo vienuolė ar eidama į vienuolyną, bet, matyt, ne savo noru, o ji atsiduso ir verkė. visą kelią. Paaiškėjo, kad būtent Lucinda nusprendė pasitraukti į vienuolyną, nes negalėjo susisiekti su savo vyru Cardeno, tačiau Fernando ją pavogė iš ten. Matydama Doną Fernando, Dorotėja puolė ant kojų ir ėmė maldauti, kad jis grįžtų pas ją. Jis įsiklausė į jos malonumus, Lucinda buvo laiminga, vėl susivienijusi su Cardeno, ir tik Sančo buvo nusiminusi, nes jis laikė Mikomikonskajos kunigaikštienę Dorotėją ir tikėjosi, kad ji duos savo šeimininkui malonę ir kad jis taip pat atsidurs jam. Don Kichotas tikėjo, kad viskas buvo išspręsta dėl to, kad jis nugalėjo milžiną, o kai jam buvo pasakyta apie perforuotą vyno odą, jis pavadino jį piktojo burtininko burtu. Kunigas ir kirpėjas visiems papasakojo apie Don Kichoto beprotiškumą, o Dorotėja ir Fernando nusprendė jo nepalikti, bet pristatyti į kaimą, į kurį nebuvo daugiau nei dviejų dienų kelionės. Dorotėja pasakojo Don Kichotui, kad liko skolinga jai ir toliau vaidino pradėtą vaidmenį. Vyras ir maurų moteris patraukė į užeigą. Vyras pasirodė esąs pėstininkų kapitonas, paimtas į nelaisvę per Lepanto mūšį. Graži Mauritanijos moteris padėjo jam pabėgti ir norėjo pakrikštyti bei tapti jo žmona. Po jų priėjo teisėjas su dukra, kuri pasirodė esanti kapitono brolis ir neapsakomai džiaugėsi, kad kapitonas, apie kurį ilgą laiką nebuvo naujienų, liko gyvas. Teisėjui nepadarė gėdos dėl jo apgailėtino pasirodymo, nes kapitoną pakeliui apiplėšė prancūzai. Naktį Dorotėja išgirdo mulo vairuotojo dainą ir pažadino teisėjo dukrą Klarą, kad jos klausytųsi, tačiau paaiškėjo, kad dainininkas visai nebuvo mulas vairuotojas, o paslėptas kilmingų ir turtingų tėvų sūnus, vardu Louis, įsimylėjęs Klarą. Ji nėra labai kilnios kilmės, todėl įsimylėjėliai bijojo, kad jo tėvas neduos sutikimo jų santuokai. Į užeigą patraukė nauja raitelių grupė: Luiso tėvas pasiryžo persekioti savo sūnų. Luisas, kurį jo tėvo tarnai norėjo parvežti į namus, atsisakė eiti su jais ir paprašė Klaros rankų.
Į užeigą atvyko dar vienas kirpėjas - tas, kuris padovanojo Kichoto „Mambrino šalmą“ ir pradėjo reikalauti grąžinti savo baseiną. Prasidėjo susirėmimas, ir kunigas lėtai davė jam aštuonias lėkštes, kad jo baseinas būtų sustabdytas. Tuo tarpu vienas iš užeigos vietoje buvusių sargybinių atpažino Don Kichotą pagal ženklus, nes jis buvo ieškomas kaip nusikaltėlis, nes išlaisvino nuteistuosius, o kunigui buvo labai sunku įtikinti sargybinius ne areštuoti Don Kichoto, nes jis buvo iš proto. Kunigas ir kirpėjas, pagaminę iš lazdelių, panašiai kaip patogų narvą, ir sutarė su vienu vyru, kuris praeidavo jaučius, kad jis nuves Don Kichotą į gimtąjį kaimą. Bet tada jie išleido Don Kichotą iš narvo lygtinai ir jis mėgino iš garbintojų atimti nekaltos mergelės statulą, laikydamas ją kilnia seignere, kuriai reikėjo apsaugos. Galiausiai Don Kichotas atvyko namo, kur namų šeimininkė ir dukterėčia paguldė jį į lovą ir pradėjo jo prižiūrėti, o Sančo nuvyko pas žmoną, kuri pažadėjo, kad kitą kartą jis tikrai grįš pas salos grafą ar valdytoją, o ne kokį nors sėklų, bet geriausi geriausi linkėjimai.
Po to, kai Don Kichotas mėnesį slaugė namų tvarkytoją ir dukterėčią, kunigas ir kirpėjas nusprendė jį aplankyti. Jo kalbos buvo pagrįstos ir jie manė, kad jo beprotybė praėjo, tačiau kai tik pokalbis nuotoliniu būdu palietė riteriškumą, tapo aišku, kad Don Kichotas yra nedarbingumo liga. Sančas taip pat aplankė Don Kichotą ir papasakojo, kad jų kaimyno sūnus grįžo į Salamanką, bakalauras Samsonas Carrasco, kuris teigė, kad buvo išspausdinta Sido Ahmeto Beninhali parašyta Don Kichoto istorija, kurioje aprašomi visi jo ir Sancho Panzos nuotykiai. Don Kichotas pakvietė Samsoną Carrasco į savo vietą ir paklausė jo apie knygą. Bakalauras išvardijo visas savo stipriąsias ir silpnąsias puses ir teigė, kad skaito viską nuo jaunų iki senų, juo labiau, kad tarnai ją myli. Don Kichotas ir Sancho Panza nusprendė leistis į naują kelionę ir po kelių dienų slapta išvyko iš kaimo. Samsonas lydėjo juos ir paprašė Don Kichoto pranešti apie visas jo sėkmes ir nesėkmes. Don Kichotas, pataręs Samsonui, nuvyko į Saragosą, kur turėjo vykti atkrintamųjų turnyras, tačiau pirmiausia nusprendė paskambinti Toboso mieste, kad gautų Dulcinea palaiminimą. Atvykęs į Tobosą, Don Kichotas pradėjo klausinėti Sančo, kur yra Dulcinea rūmai, tačiau Sancho negalėjo rasti tamsoje. Jis manė, kad Don Kichotas tai žino pats, tačiau Don Kichotas jam paaiškino, kad jis niekada nebuvo matęs ne tik Dulcinea rūmų, bet ir jos pačios, nes jis gandas buvo įsimylėjęs ją. Sančo atsakė, kad matė ją, ir sugrąžino atsakymą į Don Kichoto laišką, taip pat gandais. Siekdamas išvengti sukčiavimo, Sancho stengėsi kuo greičiau išvežti savo šeimininką iš Toboso ir įtikino jį laukti miške, kol jis, Sančo, nuvyks į miestą pasikalbėti su Dulsinea. Jis suprato, kad kadangi Don Kichotas niekada nebuvo matęs Dulcinea, tada bet kuri moteris gali būti perleista kaip ji, ir kai jis pamatė ant trijų asilaičių valstiečių moteris, jis Don Kichotui pasakė, kad Dulcinea atvyko pas jį su teismo moterimis. Don Kichotas ir Sančas krito priešais vieną iš valstiečių moterų, o valstietė grubiai šaukė ant jų. Don Kichotas visoje šioje istorijoje matė pikto burtininko burtus ir labai nuliūdo, kad vietoj gražių senjorų pamatė paprastą valstietę moterį.
Miške Don Kichotas ir Sančo susipažino su Vandalo veidrodžių riteriu, įsimylėjusiu Casilda, kuris gyrėsi, kad nugalėjo patį Don Kichotą. Don Kichotas pasipiktino ir iššūkį Veidrodžių riteriui į dvikovą, pagal kurią užkariautas turėtų pasiduoti nugalėtojo gailestingumui. Veidrodžių riteris neturėjo laiko pasiruošti mūšiui, nes Don Kichotas jau buvo jį užpuolęs ir beveik baigęs, bet „Riterių veidrodžių“ būrys sušuko, kad jo šeimininkas buvo ne kas kitas, kaip Samsonas Carrasco, kuris tokiu išradingu būdu tikėjosi grąžinti Don Kichotą. Deja, Samsonas buvo nugalėtas, o Don Kichotas, įsitikinęs, kad pikti burtininkai pakeitė Veidrodžių riterį į Samsono Carrasco pasirodymą, vėl pajudėjo keliu į Saragosą. Pakeliui jį užklupo Diego de Miranda, ir abu hidalgo važiavo kartu.Jų link važiavo universalas, į kurį jie atvežė liūtus. Don Kichotas pareikalavo atidaryti narvą su didžiuliu liūtu ir ruošėsi jį pjaustyti į dalis. Išsigandęs budėtojas atidarė narvą, tačiau liūtas jo nepaliko, o bebaimis Don Kichotas ėmė save vadinti Liūtų riteriu. Apsistojęs pas Don Diego, Don Kichotas tęsė savo kelionę ir atvyko į kaimą, kur buvo švenčiamos Kiterijos gražiosios ir Turtaus Camacho vestuvės. Prieš vestuves Baserilas Pūras, Kiterijos kaimynas, įsimylėjęs ją nuo vaikystės, kreipėsi į Kiteriją ir visų akivaizdoje prakirto kalaviju krūtinę. Jis sutiko prisipažinti prieš mirtį tik tuo atveju, jei kunigas jį vedys su extenia ir jis mirs jos vyrą. Visi įtikino Kiteriją pasigailėti kenčiančiojo - nes jis ruošėsi atsisakyti savo dvasios, o našlė Kiteriya galės ištekėti už Camacho. Kiteriya padovanojo Basillo ranką, bet kai tik jie buvo susituokę, Basillo pašoko ant kojų, gyvas ir gerai - jis visa tai pakoregavo, kad ištekėtų už savo mylimojo, ir ji atrodė, kad su juo sąmokslas. Camacho pagrįstai manė, kad geriausia neįsižeisti: kodėl jam reikia žmonos, kuri myli kitą? Praleidę tris dienas su nuotaka ir jaunikiu, Don Kichotas ir Sančo judėjo toliau.
Don Kichotas nusprendė leistis žemyn į Montesinos urvą. Sančo ir dirigentas studentas surišo jį virve, ir jis pradėjo nusileisti. Kai visas šimtas virvių sruogų buvo suvyniotas, jie laukė pusvalandį ir pradėjo traukti virvę, kuri pasirodė tokia lengva, tarsi joje nebūtų apkrovos, o sunku buvo traukti tik paskutinius dvidešimt petnešų. Kai jie pašalino Don Kichotą, jo akys buvo užmerktos ir jie sunkiai sugebėjo tai stumti. Don Kichotas sakė, kad urve matė daugybę stebuklų, jis matė senųjų romansų Montesinos ir Durandart herojus, taip pat užburtoji Dulsinea, kuri jo paprašė net šešių realijų. Šį kartą jo istorija atrodė neįtikėtina net Sančo, kuris gerai žinojo, koks burtininkas užkerėjo Dulsineą, tačiau Don Kichotas tvirtai stovėjo ant žemės. Kai jie pateko į užeigą, kurios Don Kichotas, kaip įprasta, nelaikė pilimi, ten pasirodė Maesa Pedro su beždžionių dalyviu ir rajono komitetu. Beždžionė atpažino Don Kichotą ir Sančą Pansa ir papasakojo viską apie juos, o prasidėjus spektakliui Don Kichotas, išgelbėjęs kilnius didvyrius, metė kardą jų persekiotojams ir užmušė visas lėles. Tiesa, tada jis dosniai sumokėjo Pedro už sunaikintą stelažą, kad šis nebūtų įžeistas. Tiesą sakant, tai buvo Ginesas de Pasamonte'as, kuris slėpėsi nuo valdžios institucijų ir užsiėmė rashniko amatu - todėl jis žinojo viską apie Don Kichotą ir Sančą, paprastai prieš įvažiuodamas į kaimą, paklausė netoliese apie savo gyventojus ir „atspėjo“ nedidelį kyšį. praeitis.
Kartą, palikęs saulėlydį ant žalios pievos, Don Kichotas išvydo minią žmonių - tai buvo kunigaikščio ir kunigaikštienės pūga. Kunigaikštienė skaitė knygą apie Don Kichotą ir buvo kupina pagarbos jam. Ji su kunigaikščiu pakvietė jį į savo pilį ir priėmė jį kaip garbingą svečią. Jie ir jų tarnai vaidino daug pokštų su Don Kichotu ir Sančo ir nenustojo stebėtis Don Kichoto mandagumu ir beprotybe, taip pat Sančo išradingumu ir nekaltumu, kurie galiausiai manė, kad Dulcinea buvo sužavėtas, net jei jis pats elgėsi kaip burtininkas ir visa tai susitvarkė. Ant vežimo burtininkas Merlinas atvyko į Don Kichotą ir paskelbė, kad norėdamas sužavėti Dulsine, Sančo tris tūkstančius tris šimtus kartų turi savo noru sušildyti plakimą ant plikų sėdmenų. Sančo priešinosi, tačiau kunigaikštis pažadėjo jam salą, o Sančo sutiko, juo labiau, kad kapų laikotarpis nebuvo ribojamas ir buvo galima tai padaryti pamažu. Į pilį atvyko grafienė Trifaldi, ji yra Gorevana, metonimijos princesės duetas. Vedlys Zlosmradas princesę ir jos vyrą Trenbreno pavertė statulomis, o barzdas pradėjo augti dueto „Gorevana“ ir dar dvylikos kitų dvikovų metu. Visus juos išsklaidyti galėjo tik drąsus riteris Don Kichotas. Zlosmradas pažadėjo nusiųsti arklį už Don Kichotą, kuris greitai nuves jį ir Sančą į Kandajos karalystę, kur galingas riteris kovos su Zlosmradu. Don Kichotas, pasiryžęs atsikratyti savo barzdų duanais, kartu su Sančo sėdėjo užrišęs akį ant medinio arklio ir manė, kad jie skraido oru, o kunigaikščio tarnai pūtė juos oru iš kailio. „Atvykę“ atgal į kunigaikščio sodą, jie rado Zlosmrado pranešimą, kuriame rašė, kad Don Kichotas visus sužavėjo dėl to, kad šis pasineria į šį nuotykį. Sančo nekantriai žiūrėjo į duetų veidus be barzdų, tačiau visas duetų būrys jau buvo išnykęs. Sančas pradėjo ruoštis valdyti pažadėtą salą, o Don Kichotas davė jam tiek pagrįstų nurodymų, kad smogė kunigaikščiui ir kunigaikštienei - visame, kas nesusiję su riteriškumu, jis „parodė aiškų ir platų protą“.
Kunigaikštis pasiuntė Sančą su didele kelione į miestą, kuris turėjo pereiti į salą, nes Sančo nežinojo, kad salos yra tik jūroje, o ne sausumoje. Ten jam buvo iškilmingai įteikti miesto raktai ir paskelbtas Baratarijos salos gyvenimo valdytoju. Pirmiausia jis turėjo išspręsti valstiečio ir siuvėjo ieškinį. Valstietis atnešė siuvėjo skudurėlį ir paklausė, ar iš jo išeis dangtelis. Išgirdęs, kad tai išeis, jis paklausė, ar išeis dvi kepurės, o sužinojęs, kad išeis dvi, norėjo gauti tris, po to keturis ir sustojo penkiose. Kai jis atėjo priimti dangtelių, jie buvo ant piršto. Jis supyko ir atsisakė mokėti siuvėjui už darbą, be to, pradėjo reikalauti už jį audinio ar pinigų. Sančas pagalvojo ir nuteisė: siuvėjui neturėtų būti mokama už darbą, valstiečiui neturėtų būti grąžinta audinė, o kepurės turėtų būti paaukotos kaliniams. Tuomet į „Sančą“ atėjo du senoliai, iš kurių vienas seniai pasiskolino dešimt aukso iš kito ir tvirtino, kad jį grąžino, o skolintojas teigė negavęs šių pinigų. Sančo privertė skolininką prisiekti, kad grąžino skolą, ir jis, leidęs skolintojui trumpam sulaikyti personalą, prisiekė. Tai matydamas, Sančo atspėjo, kad pinigai buvo paslėpti personaloje, ir grąžino skolintojui. Po jų priėjo moteris, tempianti už rankos vyrą, kuris tariamai ją prievartavo. Sančo liepė vyrui atiduoti moteriai piniginę ir leisti moteriai namo. Kai ji išėjo, Sančo liepė vyrui pasivyti ją ir pasiimti piniginę, tačiau moteris priešinosi tiek, kad jam nepavyko. Sančo iškart suprato, kad moteris apšmeižė vyrą: jei ji parodytų bent pusę bebaimiškumo, kuriuo gynėsi savo piniginę, gindama savo garbę vyras negalėtų jos įveikti. Todėl Sančo vyrui grąžino piniginę ir moterį išvarė iš salos. Visi stebėjosi Sančo išmintimi ir jo bausmių teisingumu. Kai Sančo sėdėjo prie stalo, prikrauto maisto, jis negalėjo nieko valgyti: kai tik prieidavo prie kokio nors patiekalo, daktaras Pedro nepakenčiamai de Nauka liepdavo jį pašalinti, sakydamas, kad tai nesveika. Sančo parašė laišką savo žmonai Teresai, kuriai kunigaikštienė pridėjo sau laišką ir koralų stygas, o kunigaikščio puslapis pristatė laiškus ir dovanas Teresai, maišydamas visą kaimą. Teresė džiaugėsi ir rašė labai pagrįstus atsakymus, taip pat išsiuntė kunigaikštienei pusę metro pasirinktų aronijų ir sūrio.
Priešas užpuolė Baratariją, o Sančas turėjo ginti salą ginklais rankose. Jam buvo duoti du skydai, o vienas buvo pririštas priekyje, o kitas užpakalyje taip tvirtai, kad jis negalėjo pajudėti. Kai tik jis bandė sprogti, jis krito ir liko gulėti, sumuštas tarp dviejų skydų. Jie bėgiojo aplink jį, išgirdo riksmus, ginklų skambėjimą, įnirtingai supjaustė savo kardą skydu ir galiausiai pasigirdo riksmai: „Pergalė! Priešas palaužtas! “ Visi pradėjo sveikinti Sančą su pergale, bet kai tik jis buvo pakeltas, jis paglostė asilą ir nuvyko pas Don Kichotą sakydamas, kad jam užtenka dešimties dienų valstybinio valdymo, kad jis nėra gimęs nei mūšiui, nei turtui, nei nenorėjo paklusti. įžūlus gydytojas, niekas kitas. Don Kichotą pradėjo varginti tuščias gyvenimas, kurį jis vedė kartu su kunigaikščiu, o kartu su Sančo paliko pilį. Užeigos namuose, kur jie apsistojo nakčiai, jie susitiko su donu Juanu ir donu Jeronimu, kurie perskaitė anoniminę „Don Kichoto“ antrąją dalį, kurią „Don Kichotas“ ir „Sancho Panza“ laikė šmeižtu. Jis sakė, kad Don Kichotas iškrito iš meilės Dulcinea, kol jis vis dar ją mylėjo, Sancho žmonos vardas buvo sumaišytas ir buvo kupinas kitų neatitikimų. Sužinoję, kad šioje knygoje aprašomas turnyras Saragosoje, kuriame dalyvauja Don Kichotas, pasinerkite į visokias nesąmones. Don Kichotas nusprendė nevykti į Saragosą, bet į Barseloną, kad visi galėtų pamatyti, jog anoniminėje antrojoje dalyje pavaizduotas Don Kichotas išvis nėra tas, kurį apibūdino Sidas Ahmetas Beninhali.
Barselonoje Don Kichotas kovojo su Baltojo Mėnulio riteriu ir buvo nugalėtas. Baltojo Mėnulio riteris, kuris nebuvo niekas kitas kaip Samsonas Carrasco, reikalavo, kad Don Kichotas grįžtų į savo kaimą ir neišeitų ištisus metus, tikėdamasis, kad per tą laiką jo protas sugrįš. Pakeliui namo Don Kichotui ir Sančui teko dar kartą aplankyti kunigaikščio pilį, nes jos savininkai buvo tokie pat pamišę dėl anekdotų ir praktinių juokelių, kaip Don Kichotas buvo apie riterinius romanus. Pilyje buvo piniginė su tarnaitės Altisidora kūnu, kuri tariamai mirė nuo neatpažįstamos meilės Don Kichotui. Norėdamas ją prikelti, Sančo turėjo iškęsti dvidešimt keturis jo nosies paspaudimus, dvylika paspaudimų ir šešias injekcijas. Sančo buvo labai nelaimingas; dėl tam tikrų priežasčių, norėdamas išsklaidyti Dulsineą ir atgaivinti Altisidorą, turėjo kentėti tas, kuris neturėjo nieko bendra su jais. Tačiau visi jį taip įtikino, kad galiausiai sutiko ir kankino. Matydamas, kaip atėjo gyvybė Altisidorei, Don Kichotas ėmė skubinti Sančą su savigraužomis, kad sufleruotų Dulcinea. Kai pažadėjo Sančo dosniai sumokėti už kiekvieną smūgį, jis noriai ėmė plakti, tačiau greitai supratęs, kad buvo naktis ir jie buvo miške, pradėjo laužyti medžius. Tuo pačiu metu jis pasigailėjo taip apgailėtinai, kad Don Kichotas leido jam pertraukti ir toliau plakti kitą naktį. Užeigos salėje jie susitiko su Alvaro Tarfe, ištrauktu į antrąją padirbto „Don Kichoto“ dalį. Alvaro Tarfe prisipažino, kad niekada nebuvo matęs nei Don Kichoto, nei Sancho Panzos, stovinčių priešais jį, tačiau jis pamatė kitą Don Kichotą ir dar vieną Sancho Panzą, kurie buvo visiškai kitokie nei jie. Grįžęs į gimtąjį kaimą, Don Kichotas nusprendė metams tapti piemeniu ir pakvietė kunigą, bakalaurą ir Sancho Panzą sekti jo pavyzdžiu. Jie patvirtino jo sumanymą ir sutiko prisijungti prie jo. Don Kichotas jau buvo pradėjęs taisyti jų pavardes pastoraciniu būdu, tačiau netrukus susirgo. Prieš mirtį jo mintys išsivalė ir jis nebevadino savęs Don Kichotu, o Alonso Chihano. Jis keikė riteriškus romanus, kurie užtemdė jo mintis, ir mirė ramiai bei krikščioniškai, tarsi nemirė joks klajojantis riteris.