: Pirmojo pasaulinio karo laikotarpis. Mergaitė padeda daugeliui žmonių kaime ir nubaus tuos, kurie kalti dėl ilgalaikių nusikaltimų. Iš dviejų įsimylėjusių berniukų ji pasirenka vieną ir informuoja mamą apie sužadėtuves.
Praėjo keli metai nuo to laiko, kai arsenjevai persikėlė į Kijevą. Per tą laiką įvyko daug įvykių: Nikichas mirė; areštavo Aleksandrą Dmitrievichą, pasmerkdamas jį dešimties metų kalėjimui Samaroje ir tremtį visą gyvenimą; prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Vasilis, Pelės jaunikis, išėjo į frontą; ji vedė Arsenjevo šeimai svetimą vyrą ir išvyko į Aliną Tolimuosiuose Rytuose; Baigęs vidurinę mokyklą su aukso medaliu, įstojo į Lenijos universitetą; po septynių gimnazijos klasių Pelė baigė slaugos kursus ir įsidarbino karo ligoninėje.
Perėję į aštuntą klasę, Dinka ir Miška persikelia į mylimą Arsenjevo šeimos ūkį netoli Kijevo. Nors mergaitės turi gyventi vienos: Marina išvyko aplankyti vyro, o Lena buvo paskirta vakarėlio užduotis.
Fermoje Fedorka laukia savo miesto draugės. Kaimo žmonės nerimauja dėl padėties fronte. Fedorkos vaikystės draugas Dmitro leido gyventi vienišam kareiviui, praradęs koją priekyje. Fedorka nerimauja, kad kareivis veda pavojingas derybas su Dmitru dėl karo. Dinka tiki, kad kareivis kalba teisingai: kieno žemei kareiviai deda galvas?
Miške, senos smuklės vietoje, yra namelis, kuriame miškininkas kadaise gyveno su dukra. Gautus pinigus už prisijungimą prie lovos jis paruošė savo gražiajai dukrai, kuri, priešingai nei tėvo valia, vedė vargšą burbulą Jokūbą, kuris kaimo vestuvėse grojo smuiku. Netrukus jaunuoliai susilaukė sūnaus Joškos, o miškininkas norėjo palikti pinigus savo anūkui mokymui. Kai berniukui buvo ketveri metai, jo motina mirė. Bejausdamas sielvartą, Yakovas, grodamas smuiku, dažnai perėjo prie liūdnų melodijų ar mėgstamo valso „Ant Mandžiūrijos kalvų“. Dėl to žmonės jį pradėjo vadinti „malacholny“ ir dažnai iš atostogų išmesdavo už netinkamą muziką.
Kartą Dinka, nuvykusi su Fedorka į kaimo vestuves, išgirdo muzikanto grojimą, šalia kurio stovėjo išsigandusi Joška. Staiga muzikantas perėjo iš linksmos prie liūdnos muzikos, svečiai rėkė, o vaikas, verkdamas, ėmė prašyti tėvo, kad „apgaudinėtų linksmybes, jie jį išvarytų“. Merginos širdis smuko. Ji piktinosi draugei, kad Jokūbas turi puikų talentą, kaip drįsti žmonės jį įžeisti, matydami jo sielvartą ir verkiantį berniuką?
Dinkas sužino baisias naujienas: rudenį buvo nužudytas smuikininkas. Pirmieji turtingi kaimo žmonės Matyushkins, sužinoję, kad Jokūbui liko Yoske senelio palikti pinigai, kirviu nupjovė muzikantą. Iki to laiko Jokūbas buvo pasamdęs sūnų, auklėtoją, gyvenantį netoliese. Kai berniukas grįžo namo iš mokyklos, jis rado mirštantį tėvą, kuris jam pasakė, kas yra žudikai. Studentas pateikė prašymą policijai, tačiau netrukus miške buvo rastas negyvas. Žudikai nebuvo rasti, nes Matyushkins papirko policiją. Joskos kaimo moterys buvo išvežtos į miestą pas tetą Jokūbą, kuri netrukus mirė. Kur dabar yra Joska - niekas nežino. Gandai, kad jis važinėja turgaus tramplinu. Į mišką niekas taip pat neina: ten tiksliai vidurnaktį smuikas groja mirusiojo mėgstamą valsą.
Atvykę į fermą rudenį, Lenya ir Vasilijus sužinojo apie baisias naujienas, tačiau nusprendė jos nepasakoti namuose.
Dinka netiki prietarais ir eina į mišką, į Jokūbo trobelę. Susmulkintame name ji mato Yoskos motinos portretą. Ant jo mergina prisiekia surasti velionio sūnų.
Fedorka pasakoja Dinkai apie savo sielvartą: turtinga našlė ją vedžioja, o motina priverčia ją ištekėti, nors ir myli Dmitriją. Dinka pažada padėti savo draugei atstumti jaunikį.
Ūkio, šalia kurio įsikūręs ūkis, savininkas Panas maloniai pasisveikina su Dinka. Pamatęs, kad ji jodinėja žirgu neapsižiūrėjęs, jis siūlo jai moteriškos balnelio ir jojimo pamokas, kurių Dinka atsisako.
Mergaitė sužino jo istoriją. Jaunas gražus jaunuolis nekantravo kaimo merginoms. Jis dažnai rengdavo šventes taupiai ir keletą dienų pasiimdavo sau patinkančią merginą, po to, kai jai padovanojo gerų dovanų ir atšventė vestuves. Bet kartą lėkštę į savo dvarą atvežė kaimo mergaitė, kuri dainavo kaip lakštingalą. Jis ketino išvykti į užsienį mokytis muzikos. Panas išvyko į miestą dėl bilietų ir pasų, o sodybos valdytojas, jo pieno brolis, kurio nekenčia visas kaimas, liepė mergaitei grįžti namo, nes kasa ištekės ir ateis su savo jauna žmona. Mergaitė, nusivylusi, nubėgo pas savo motiną, tačiau ji nusprendė, kad greičiausiai tai buvo tiesa: varganas keptuvės tarnas nebuvo atitikmuo. Iš sielvarto mergina nuskendo. Yefimas, kuris tada dirbo su panele, išgirdo stiuardesės ir nuskendusios moters pokalbį ir papasakojo panai tiesą, tačiau piktadarys virš merginos karsto prisiekė, kad tai melas. Panas, kuris tikėjo savo pieno broliu kaip savimi, išmetė Jefimą iš darbo. Nuo to laiko visos šventės nutrūko, o keptuvė niekada nevedė.
Viename iš miesto turgų Dinka susitiko su tramplino vadovu čigonu. Paauglė pasakoja, kad Yoska buvo nužudytas. Mergaitė nusikalsta Vasilijuje su Lena, kuri jai nepasakė apie žmogžudystę. Lenya dabar nėra tokia, kokia buvo anksčiau. Jis tapo suaugusiu ir į Dinka žiūri kaip į vaiką. Pelė taip pat dažnai priima suaugusiųjų pusę. Mergaitei liko vienas draugas - kaimynas Andrejus.
Dinka nori sužinoti, koks paslaptingas smuikas groja Jokūbo trobelėje. Naktį ji eina į mišką. Vidurnaktį pasigirsta pažįstamo valso melodija, tačiau Dinkas mano, kad to negroja Jokūbas. Pajutusi, kad tik Joška gali žinoti jo motyvus, ji bėga į trobelę, tačiau jai ant galvos krenta plyta.
Pabudusi, Dinka mato šalia jo čigoną, Yoską ir seniai pažįstamą batutą vardu Ear, kurį ji kadaise išgelbėjo iš pirklių. Supratęs, kad Dinka yra jų draugas, čigonė perspėja, kad niekam apie juos nesakytų, o vaikai nusprendžia kartu atkeršyti Matyushkinui.
Vieną rytą Lenya grįžta iš kelionės ir atvyksta Andrejus. Dinkas pasakoja Andrejui apie Yoską. Jis pažada Dinka pagalbą ir palieka atsisveikindamas. Lenya nelaiminga - jis norėjo sužinoti, kas vyksta „Arsenal“ gamykloje, kur dirba Andrejus ir jo tėvas, susijęs su revoliuciniu Marinos darbu.
Upset Mouse pradeda pokalbį apie motiną. Nuo tada, kai ji išvyko, jokių naujienų nėra. Dinka prisimena, kad šiandien Fedorka yra vedęs, ir bėga padėti savo draugui.
Dinka bando įtikinti jaunikį, kad Fedorkas nėra jo pora, tačiau pamatęs, kad jis agresyvus, pila ant jo puodą grietinės. Dinkas ūkyje slepia išsigandusią Fedorką, o Fedorka savo naujajai motinai pasakoja, kad dukra iš nevilties bandė nusižudyti. Netikėtai pasirodęs Dmitro pareiškia, kad susitarė su kunigu ir, nepaisant nuotakos tėvų protesto, jie bus vedę Fedorką. Mergaitės motina atsistatydina pati, matydama dukrą laimingą.
Pelė pasipiktino, kad sesuo galvoja apie viską, išskyrus šeimą. Ji taip pat nepatenkinta, kad rimtas suaugęs vyras Andrejus skuba įvykdyti bet kurią jos užgaidą. Dinka įžeista: Andrejus yra vienintelis asmuo, kuriuo ji gali pasitikėti. Ji prisimena, kaip kažkada mugėje žvelgė į jauną čigoną ir nusprendė išmokti taip šokti. Ji visą naktį praleido čigonų palapinėje, o Andrejus visada buvo ten. Tuo tarpu sunerimę šeimos nariai pranešė apie dingusius vaikus policijai ir visą naktį važinėjo po mugės aikštę. Dinka buvo girta namuose su karšta arbata ir paguldyta į lovą, o tėvas, nieko Andrejui nesakęs, buvo smarkiai sumuštas.
Ilgai lauktas laiškas yra iš Marinos, kuriame ji praneša apie savo tėvo ligą. Marina nori būti perkelta į kalėjimo ligoninę.
Lenya nepatenkinta Andrejaus draugyste su Dinka.Suglumusi Dinka Lenya prisimena, kaip kažkada pavydėjo jam merginos, kuri atvežė jiems namo draudžiamą literatūrą ir ją išvarė. Tada Lenya pasakė Dinka, kad jam reikia tik jos. Sužinojusi apie Yoska, Lenya pasibaisėtina ir pažada Dinkai jo pagalbą.
Dink yra sunkios minties: ji myli Leniją, bet negali išduoti Andrejaus. Fedorka pataria savo draugui pasirinkti vieną.
Panas nusprendžia parduoti savo karves. Kaimo vargšas nori jų nusipirkti kartu, tačiau vadovas nenori jų klausyti, jis ketina parduoti karves kumščiais. Yefimas prašo Dinkos kalbėti su Panu, nes jis jo neklausys.
Panas maloniai priima Dinka, bet jo vadybininkas užsiima karvių pardavimu. Pasipiktinęs Dinka sako Panui, kad vadybininkas yra žudikas, visas kaimas ir nelaimingos motina žino tiesą. Nuoširdžiai mylinti mergina vis dar negali nusiraminti. Jis paskambina Efimui, eina pas paskandintos moters motiną ir išskleidžia vadybininką, kuris dabar gyvens su jo žmonos broliais Matyushkins.
Panas atsisako kumščių ir parduoda karves valstiečiams. Jis išvyksta į užsienį, prieš išvykdamas, padėdamas Dinkai ponios balną. Piktas Matjuškinas, Dinkas nurodo į miške grojantį smuiką.
Atvykęs Andrejus Dinka praneša, kad myli Leniją, ir jie nebegali susitikti. Andrejus išvyksta, bet žada grįžti, jei jai paskambins. Norėdami nuraminti Dinka nusiminusią, Lenya siūlo apsilankyti Yoskoje.
Berniukai džiaugsmingai priima svečius. Lenija domisi, ar jie vagia. Čigonas sako, kad jie gyvena sąžiningai, dirba pakrovę. Jasą, kurį jie rinkosi turgavietėje, vedė į sugadintos trobelės rūsį ir ėmėsi žodžio neslėpti, siūlydamas senelio paliktus pinigus. Žiemą jie persikels į miestą pas nužudyto studento motiną, kuri su jais elgiasi kaip su artimaisiais. Čigonas prašo išlaikyti jų paslaptį ir siūlo pagalbą, jei reikia ką nors paslėpti.
Grįžusi Marina atsineša su savimi draudžiamą literatūrą. Ji praneša, kad gavo laišką iš Alinos, kuri paliko nevertą asmenį. Dinka ir Lena jai iškilmingai praneša apie savo sužadėtuves.
Įsisiautėję kumščiai perka karvę iš valstiečių. Kai jie patenka į kareivį, kuris gyvena kartu su Dmitro, jie kaip maištininkai paimami į policiją, iškeldami žmones prieš vyriausybę. Valstiečiai sumušė kareivį, o arsenjevai jį paslėpė ūkyje.
Arsenjevai laukia atvykstančio geležinkelio darbuotojo, kuris turi atsinešti laikraščio spausdinimo šriftą. Lenya išeina iš partijos vardu. Dinkos stotyje jį lydintis asmuo pastebi, kaip vyras išlipa iš traukinio ir susitinka su vietos policininku. Nusiuntęs atvykusį geležinkelininką į fermą, Dinka bando sulaikyti taukus, apsimesdamas, kad suklydo su giminaičiu, kurio ji ilgai laukė.
Čigonai ir Ausis stebi. Stebėdami taukus, jie sužino, kad ūkyje planuojama atlikti paiešką. Perspėtas Arsenjevas į mišką siunčia kareivį ir geležinkelio darbuotoją su draudžiama literatūra. Efimas pagaliau išmoksta groti smuiku paslaptį. Kareivis, susidraugavęs su vaikinais, lieka su jais.
Paieška neduoda lauktų rezultatų. Kadangi pažeistas ūkio vientisumas, arsenjevai nusprendžia grįžti namo. Prieš išeidamas Dinkas ir čigonas apmąsto Matyushkino kerštą. Pakeitusi drabužius drobulėje, Dinka beldžiasi į žudikų langą, įspėdama apie atgailą. Tolumoje skamba smuiko garsai. Išsigandę Matiuškinai kunigą pašaukia pašventinti trobelę, į kurią bėgo susirūpinę žmonės. Dinka jaučia kaltę, nes žmonės yra tokie prietaringi. Ji prisiekia, kad tai buvo paskutinis jos blogis, ir atsisveikina su vaikyste.
Traukinyje Dinka mano, kad miesto buto kieme ji gali netyčia sutikti Andrejų.